כל מה שחם בעולם הבינה המלאכותית · בעברית
המהדורה שלי הפודקאסט הפיד החי בית הספר ל-AI הצטרפו לערוץ הטלגרםארה"ב הידקה בקיץ 2026 את המכסים וההגבלות על רחפנים ורובוטים מתוצרת סינית מטעמי ביטחון לאומי, אך לפי ניתוח TechCrunch סין שומרת על יתרון קנה מידה מכריע: חמש יצרניות הרובוטים ההומנואידים הגדולות בעולם, כולן סיניות, אחראיות ל-86% מהמשלוחים העולמיים. אנליסטים מעריכים שהתוצאה תהיה שוק עולמי מפוצל, לא ניצחון אמריקאי נקי.
ארה"ב הידקה בחודשים יולי-אוגוסט את החסמים הרגולטוריים על רחפנים ורובוטים מתקדמים מתוצרת זרה, בטענה לשיקולי ביטחון לאומי — אך לפי ניתוח של TechCrunch, הצעדים האלה לא מתמודדים עם יתרון הייצור העצום שסין כבר צברה בשוק הרובוטיקה העולמי.
וושינגטון הרחיבה בקיץ האחרון את ההגבלות על מערכות רובוטיות מתקדמות מתוצרת זרה, והטילה מכסים גבוהים על רחפנים מיובאים ורכיביהם. מכסי הרחפנים ייכנסו לתוקף בספטמבר, ומכסים נוספים על רכיבים צפויים להצטרף ב-2027. הצעד הוא חלק ממגמה רחבה יותר של הממשל האמריקאי להגביל טכנולוגיה זרה בענפים המוגדרים אסטרטגיים. הכלי המרכזי לכך הוא "רשימת הכיסוי" (Covered List) של רשות התקשורת הפדרלית (FCC), שהוקמה ב-2021 ומיקדה תחילה בציוד תקשורת ומעקב של חברות כמו Huawei, ZTE ו-Hikvision, לפני שהורחבה לרחפנים מתוצרת זרה ולאחרונה גם למכשירים רובוטיים מתקדמים.
לפי דוח של חברת המחקר Counterpoint, שאליו מתייחסת הכתבה, סין שולטת בייצור הרובוטים ההומנואידים העולמי: היקף המשלוחים העולמי הגיע ל-22,000 יחידות במחצית הראשונה של 2026, כשהרוב המכריע מתוצרת סינית. חמש היצרניות הגדולות בעולם לפי היקף משלוחים — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH ו-Leju Robotics — כולן סיניות, והן אחראיות יחד ל-86% מהמשלוחים העולמיים באותה תקופה.
סוימן מנדל, אנליסט ראשי ב-Counterpoint Research, מסביר שהיצרניות הסיניות מוזילות עלויות בין היתר על ידי פיתוח פנימי של חלק גדול יותר משרשרת הרכיבים והישענות על בסיס הייצור הקיים בסין. Unitree, למשל, מפתחת יותר רכיבים בעצמה, ויצרניות רכב חשמלי כמו XPeng מנצלות את הניסיון שצברו בייצור שבבים ורכבים כדי להיכנס לתחום הרובוטיקה.
אנקור סקסנה, מנהל השקעות ב-TDK Ventures, מנסח את חלוקת התפקידים כך: "ארצות הברית מובילה ב-AI חזיתי, תוכנה וחדשנות בשבבים. סין מובילה בקנה מידה ייצורי, עומק שרשרת האספקה ועלות". לדבריו, בניגוד לשבבים, רובוטיקה אינה תלויה בטכנולוגיה בודדת שניתן לשלוט בה — ולכן קשה יותר לחסום באמצעות רגולציה בלבד. "אי אפשר להטיל סנקציות על עקומת עלות. אפשר רק לייצר יותר ממנה, ואמריקה עדיין לא התחילה בהשקעה רב-שנתית שזה ידרוש", אמר.
לפי הערכת סקסנה ומנדל, גם אם היצרניות הסיניות ייחסמו בהדרגה משוק ארה"ב, נותר להן שוק מקומי גדול ואפשרות התרחבות במקומות אחרים — בעיקר באזורים עם ביקוש גובר לאוטומציה זולה. לדברי מנדל, חברות רובוטיקה סיניות כבר מכוונות לשווקים רגישי-מחיר הסובלים ממחסור חמור בכוח אדם, באירופה, דרום-מזרח אסיה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון.
המשמעות המסתמנת, על פי גורמים בענף שאיתם שוחח TechCrunch, היא לא פיצול נקי בין ארה"ב לסין אלא שוק עולמי מפוצל יותר: חברות סיניות מתרחבות בשווקים שבהם המחיר קובע, בעוד יצרניות אמריקאיות ובנות בריתן מתחרות במקומות שבהם דרישות אבטחה משחקות תפקיד מכריע. ככל הנראה, החסמים המסחריים מגנים על פלחים מסוימים בשוק האמריקאי, אך אינם עונים על שאלת קנה המידה והעלות שמניעה את היתרון הסיני.