אמזון משלשת את הזמנת שבבי Nvidia: עוד 2 מיליון מעבדים ל-AWS על רקע ביקוש שחורג מהתחזיות

אמזון ו-Nvidia הודיעו ביום רביעי על הרחבת שיתוף הפעולה ביניהן, במסגרתה תוסיף אמזון כ-2 מיליון שבבי GPU נוספים של Nvidia למרכזי הנתונים של AWS, זרוע הענן שלה. העסקה כוללת שבבי Blackwell Ultra, Rubin ו-Rubin Ultra — מעבדים המיועדים להרצת עומסי אימון והפעלה כבדים של מודלי בינה מלאכותית — שיגיעו למרכזי הנתונים של AWS בשנים 2027 ו-2028, כך דיווח TechCrunch.

ההודעה נמסרה במהלך שיחת הדוחות הרבעוניים של Nvidia, כחמישה חודשים בלבד אחרי שאמזון סיכמה עסקה לפריסת יותר ממיליון שבבי GPU של Nvidia ברחבי תשתית AWS החל השנה. לפי Nvidia, מאז אותה עסקה "הביקוש חרג מהציפיות". שתי החברות לא חשפו את התנאים הפיננסיים של העסקה החדשה, אך לפי הערכת TechCrunch, בהתחשב בעלות הליחידה של שבבים כאלה, מדובר בעסקה בשווי של עשרות מיליארדי דולרים.

ההסכם אינו מוגבל לרכישת שבבים בלבד. לפי ההודעה, גם חומרת הרישות של Nvidia — המחברת אלפי GPU-ים למערכת אחת — לצד המודלים הפתוחים (open source) של החברה, המעבדים המרכזיים (CPU) שלה, תוכנת עיבוד נתונים ופלטפורמת הרובוטיקה שלה, ישולבו ברחבי AWS. לדברי שתי החברות, "ביקוש גואה" מצד סטארטאפים, ארגונים, מעבדות AI וגם ממשלות עמד מאחורי ההחלטה להעמיק את שיתוף הפעולה.

התרחבות הקשרים בין החברות מגיעה בד בבד עם השקעה של אמזון בשבבי AI משלה, שנועדו להפחית את התלות שלה ב-Nvidia ואף להתחרות בה. מנהל ה-AI הראשי של אמזון, פיטר דה סנטיס, אמר כי AWS מנהלת מגעים למכירת שבבי Trainium שלה — חלופה ישירה לשבבי H100 ו-Blackwell של Nvidia — לחברות נוספות. גם מעבד ה-Graviton המבוסס Arm של אמזון נתפס כמתחרה לשבבי השרתים המסורתיים של אינטל ו-AMD. אמזון ציינה בדוח הרבעוני הקודם שלה כי עסקי השבבים הקנייניים שלה חצו קצב הכנסות שנתי של 25 מיליארד דולר, בהובלת התחייבויות כוללות בהיקף 225 מיליארד דולר ממעבדות AI כמו Anthropic ו-OpenAI. עם זאת, ההיקף וההאצה של העסקה החדשה עם Nvidia מעידים, ככל הנראה, שהחברה עדיין נותרת שחקנית מרכזית בתשתיות ה-AI של אמזון, גם תוך כדי הבנייה העצמאית.

סמנכ"לית הכספים של Nvidia, קולט קרס, אמרה שלצד 2 מיליון ה-GPU-ים, שיחלו להגיע כבר ברבעון השלישי, תשלח Nvidia לאמזון גם מספר לא מוגדר של מעבדי Vera — חלקם משולבים עם שבבי Rubin וחלקם כמעבדים עצמאיים. מנכ"ל Nvidia ג'נסן הואנג אמר במאי כי זיהה עבור מעבדי Vera "שוק פוטנציאלי חדש בהיקף 200 מיליארד דולר". קרס הוסיפה כי Nvidia צופה ש-Vera יאומץ על ידי כל ספקיות הענן הגדולות, מעבדות AI וספקי מערכות, כשמשלוחים כבר יוצאים לשותפות מובילות כמו אורקל ו-SpaceXAI.

שיתוף הפעולה מתרחב גם לתחום הרובוטיקה: לפי קרס, אמזון תאמץ את מלוא מערך ה"בינה מלאכותית הפיזית" של Nvidia — הכולל את Omniverse (סימולציה ותאומים דיגיטליים), Cosmos (מודלי עולם), Isaac (פיתוח רובוטיקה) ו-Jetson (חומרת חישוב לרובוטים ולמכשירי קצה) — עבור צי הרובוטים שמפעילה בשלה. השבוע גם השיקה Nvidia גרסה חדשה של Jetson, המיועדת לשווקי AI בקצה הרשת ברמת כניסה. בצד העסקי, AWS תציע את משפחת המודלים הפתוחים Nemotron של Nvidia בפלטפורמות Amazon Bedrock ו-SageMaker.

ההודעה נמסרה על רקע דוח רבעוני חזק של Nvidia, שדיווחה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון, מעל תחזיות האנליסטים. הכנסות מרכזי הנתונים הובילו את התוצאות ועמדו על 89 מיליארד דולר — עלייה של 117% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.