אנתרופיק גובה פי 4.4 ממתחרותיה על כל טוקן - והלקוחות ממשיכים לשלם

נתונים שפרסמה חברת Vercel על השימוש בפלטפורמת ה-AI Gateway שלה מציבים את אנתרופיק כשחקנית דומיננטית לא רק בשימוש, אלא במיוחד בהוצאה הכספית של מפתחים. על פי הדוח, אנתרופיק אחראית ל-65.1% מכלל ההוצאה בפלטפורמה בחודש יולי, בעוד שהיא מייצרת רק 30% מנפח הטוקנים שעוברים דרכה. הפער בין שני המספרים מלמד על עלות ממוצעת לטוקן שגבוהה פי 4.4 מהממוצע של שאר הספקים הפועלים על הפלטפורמה.

Vercel AI Gateway היא שכבת תשתית שדרכה מפתחים שולחים בקשות למגוון מודלי שפה - של אנתרופיק, OpenAI, גוגל, xAI ואחרים - דרך ממשק אחיד, מה שמאפשר להשוות בין ספקים על בסיס נתוני שימוש בפועל ולא הצהרות שיווקיות. הפער בין נתח ההוצאה לנתח הטוקנים של אנתרופיק ממחיש עד כמה החברה מצליחה לגבות פרמיה על המודלים שלה, מבלי שהביקוש נפגע.

הדוגמה הבולטת לכך היא מודל בשם Fable 5, שטיפס במהירות ל-13.2% מכלל ההוצאה בפלטפורמה בחודש יולי - נתח שני בגודלו רק למודל Opus 4.8. מעניין לא פחות: תשעה מתוך כל עשרה צוותי פיתוח שהשתמשו ב-Fable ביולי היו לקוחות חדשים לגמרי. Vercel מפרשת את הנתון הזה כסימן לכך שהמודל מושך אליו משתמשים חדשים, וכי הנכונות לשלם על מודלים יקרים נותרת גבוהה.

הפרשנות הזו מנוגדת לטענה שהעלתה בעבר חברת התשלומים Ramp, שהצביעה על שימוש נמוך יחסית ב-Fable כראיה לכך שהמודל אולי מתומחר גבוה מדי ביחס לביקוש בפועל. שתי החברות, כך מציין The Decoder, רואות רק פלח מסוים מהתמונה הכוללת - Ramp עוקבת אחרי הוצאות ארגוניות בכרטיסי אשראי, בעוד Vercel רואה רק את מי שמשתמש בפלטפורמת ה-Gateway שלה.

מעבר לסיפור הפרטני של אנתרופיק, הדוח מצביע על מגמת שוק רחבה יותר: נפח הטוקנים הכולל שעבר דרך הפלטפורמה עלה ב-59% בהשוואה לחודש הקודם, וההוצאה הכוללת גדלה ב-37%. יחד עם זאת, המחיר הממוצע לטוקן ירד ב-13.6%, ככל הנראה משום שחלק גדל והולך של חברות עובר למודלים זולים יותר עבור משימות שאינן דורשות את היכולות המתקדמות ביותר.

הדוח מציין גם כי xAI ו-Moonshot תפסו לראשונה נתח נראה לעין מההוצאה על מודלי open-weight - כלומר מודלים שהמשקלים שלהם פתוחים לציבור - מה שמעיד על התבססות הדרגתית של שחקנים נוספים לצד הענקיות המוכרות.

המשמעות הכוללת של הנתונים היא שגם כשהשוק כולו נע לכיוון תמחור זול יותר בממוצע, מפתחים רבים ממשיכים להיות מוכנים לשלם פרמיה משמעותית עבור מודלים שהם תופסים כמתקדמים או אמינים יותר - תופעה שממחישה עד כמה כוח המיתוג והביצועים הנתפסים, ולא רק המחיר לטוקן, ממשיכים לעצב את החלטות הרכש בתעשיית ה-AI.