דוח: הכוח החישובי של סין ל-AI יוכפל ב-2027, אבל כ-65% ממנו יתבסס על שבבים שתוכננו בארה"ב
לפי דוח של מכון מחקר מוושינגטון, כוח המחשוב ל-AI שזמין לגורמים סיניים צפוי לגדול בשנה הבאה מכ-4.6 מיליון לכ-8.8 מיליון "H100-equivalents". עם זאת, כ-65% מהקיבולת הזו יתבססו על שבבים שתוכננו בארה"ב. הממצא מצביע על כך שסין עדיין תלויה במידה רבה בחומרה זרה, למרות המאמצים לפתח תעשיית שבבים משלה.
כוח המחשוב שסין יכולה להפעיל לטובת בינה מלאכותית צפוי להכפיל את עצמו בשנה הבאה. ועדיין, חלק גדול ממנו לא יגיע מתעשיית השבבים הסינית. כך עולה ממחקר חדש של מכון מחקר שיושב בוושינגטון, שעליו דיווח ה-South China Morning Post. לפי הדוח, כ-65% מהקיבולת יתבססו על שבבים שתוכננו בארה"ב.
מ-4.6 מיליון ל-8.8 מיליון
לפי הדוח, כוח המחשוב הכולל שזמין לגורמים סיניים צפוי לגדול ב-2027 מכ-4.6 מיליון לכ-8.8 מיליון "H100-equivalents". זו יחידת מידה שמבוססת על H100, מעבד גרפי (GPU) של אנבידיה למרכזי נתונים.
כדאי להסביר למה בוחרים במדד כזה. בשוק פועלים כמה סוגים של מאיצי AI: שבבים של אנבידיה מדורות שונים, שבבים סיניים ושבבים של יצרנים אחרים. היכולות שלהם שונות מאוד זו מזו. כשמתרגמים את כולם ליחידה אחת, אפשר להשוות בין מדינות וחברות ולעקוב אחרי הגידול לאורך זמן, במקום לספור שבבים שאינם שווי ערך. המספרים מתארים אפוא כמה כוח חישוב יש בפועל, לא כמה שבבים יש.
התלות שלא נעלמת
הנתון הבולט בדוח אינו קצב הצמיחה אלא המקור שלה. לפי הדיווח, שבבים שתוכננו בארה"ב יהיו כ-65% מכוח המחשוב שיעמוד לרשות גורמים סיניים. לפי הכותרת שה-SCMP בחר לכתבה, המחקר מצביע גם על גישה לשירותי ענן מחוץ לסין כאחד הערוצים שדרכם גורמים סיניים מגיעים לכוח המחשוב הזה. החומר שבידינו לא מפרט כמה מהקיבולת מגיעה דרך הענן וכמה מחומרה שנמצאת בסין עצמה.
הרקע מוכר: בשנים האחרונות ארה"ב הגבילה בהדרגה את ייצוא השבבים המתקדמים ל-AI לסין. במקביל, חברות סיניות ובראשן הוואווי משקיעות בפיתוח מאיצים מקומיים. נראה שהממצאים של הדוח מראים שהמאמצים האלה עדיין לא סגרו את הפער: גם כשהקיבולת הסינית גדלה מהר, רובה עדיין נשען על טכנולוגיה אמריקאית.
למה זה חשוב
לדוח יש ככל הנראה משמעות לשני צדי המתיחות הטכנולוגית בין המעצמות.
מבחינת וושינגטון, הנתונים עשויים לחזק את הטענה שמגבלות הייצוא אינן הרמטיות. אם חלק משמעותי מכוח המחשוב מגיע משבבים אמריקאיים ומגישה לענן מחוץ לסין, סביר שהוויכוח על סגירת "פרצות", כמו השכרת כוח מחשוב בענן, יתחדש.
מבחינת בייג'ינג, התמונה כפולה. מצד אחד, הכפלה של כוח המחשוב בתוך שנה אחת מעידה ככל הנראה שחברות סיניות ממשיכות להשיג את המשאבים שהן צריכות כדי לאמן ולהריץ מודלים גדולים, בין היתר בעליבאבא, טנסנט, באידו ובייטדאנס. מצד שני, התלות בחומרה זרה היא נקודת תורפה: כל החמרה של המגבלות האמריקאיות עלולה לפגוע בחלק גדול מהקיבולת הזו.
לקורא הישראלי כדאי לזכור שכוח מחשוב הוא היום אחד המשאבים האסטרטגיים החשובים בתחרות על AI. מי שיש לו יותר ממנו יכול לאמן מודלים גדולים יותר ולשרת יותר משתמשים. הדוח מראה שבתחרות הזו סין מתקדמת מהר, אבל במידה רבה עדיין על תשתית של יריבתה.