דיווח: סין שוקלת לאפשר לבייטדאנס ולעליבאבא לרכוש שבבי אנבידיה חסומים

סין שוקלת לאפשר לשתיים מחברות הטכנולוגיה הגדולות שלה, בייטדאנס ועליבאבא, לרכוש שבבי אנבידיה שנאסרו עד כה לרכישה. כך מדווח אתר Ars Technica. לפי הדיווח, אנבידיה עשויה למכור יותר שבבים בסין בזמן שהשפעתו של המנכ"ל ג'נסן הואנג על הנשיא דונלד טראמפ הולכת וגדלה.

חשוב לדייק: מדובר בשיקול שעליו דווח, לא בהחלטה סופית. הפרטים שפורסמו לא מבהירים אילו דגמי שבבים ייכללו בהקלה, באילו כמויות מדובר, ומתי היא עשויה להיכנס לתוקף.

שתי ממשלות, שוק אחד

הדיווח מראה שכדי שאנבידיה תמכור בסין צריך לעבור שני שערים. הראשון בוושינגטון, שם נקבע מה מותר לייצא לסין. השני בבייג'ינג, שם נקבע אם חברות סיניות רשאיות לקנות את מה שמותר לייצא. הכותרת של Ars Technica מחברת בין הנתיב האמריקאי, כלומר הקשר בין הואנג לטראמפ, לבין האפשרות למכור יותר בסין. תוכן הדיווח עוסק דווקא בצד הסיני.

המשמעות היא ככל הנראה שגם אם הממשל האמריקאי מאפשר מכירות, הן לא יתקיימו אם בייג'ינג לא תאשר לחברות שלה לקנות. אם סין אכן תתיר לבייטדאנס ולעליבאבא לרכוש את השבבים, ייתכן שזה יסמן שהיא מוכנה, לפחות בינתיים, לאפשר לחברות שלה להמשיך להסתמך על חומרה אמריקאית.

למה דווקא בייטדאנס ועליבאבא

שתי החברות נמצאות בחזית פיתוח ה-AI בסין. עליבאבא מפתחת את משפחת המודלים Qwen, שחלק ממנה מופץ כקוד פתוח (open source), ובייטדאנס, החברה שמאחורי TikTok, מפעילה מוצרי AI משלה. אימון והפעלה של מודלי שפה גדולים (LLM) דורשים כמויות עצומות של כוח חישוב, ושבבי אנבידיה נחשבים בתעשייה לסטנדרט בתחום. לכן מי שמחליט מי יכול לקנות אותם משפיע ישירות על קצב הפיתוח.

מה זה אומר על מאזן הכוחות

כמה נקודות עולות מהדיווח, והן בגדר הערכה:

• לאנבידיה: סין היא שוק גדול. אם החסם יוסר, ייתכן שהחברה תחזור למכור שם בהיקף משמעותי.
• לחברות הסיניות: גישה לשבבים מתקדמים יותר עשויה לקצר את הפער מול מעבדות ה-AI האמריקאיות, לפחות בטווח הקצר.
• למדיניות האמריקאית: מגבלות הייצוא נועדו להאט את התקדמות סין ב-AI. אם ההשפעה של מנכ"ל אנבידיה על הבית הלבן תוביל להקלות, המטרה הזו עלולה להיחלש. זו השאלה שמבקרי ההקלות צפויים להעלות.

בשורה התחתונה, שאלת השבבים בסין כבר לא נקבעת רק בוושינגטון. היא תלויה גם ביחסים האישיים בין מנכ"ל אנבידיה לנשיא, וגם בשיקולים של בייג'ינג. כדאי לעקוב אחרי מה שתחליט סין בנוגע לבייטדאנס ולעליבאבא, כי זה עשוי להראות לאן התחרות על תשתיות ה-AI מתפתחת.