בייג'ינג מתירה לחברות טכנולוגיה סיניות, ובהן ByteDance ו-Tencent, לרכוש שבבי H200 של Nvidia בכמויות מוגבלות – מהלך שנועד לסייע לתעשיית ה-AI המקומית להתמודד עם פערי חומרה מול ארה״ב, על אף בקרות הייצוא האמריקאיות.
סין מתחילה לאפשר כניסה מדודה של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים מתוצרת Nvidia לשטחה, במטרה לסייע לחברות הטכנולוגיה המקומיות לצמצם את הפער מול מתחרותיהן האמריקאיות. על פי דיווח של Financial Times שצוטט באתר the-decoder, החברות ByteDance ו-Tencent קיבלו כל אחת כ-10,000 מעבדי H200, ולפי אותו דיווח ייתכן שחברות נוספות יצטרפו בקרוב לרשימת מקבלי האישור.
מדובר במהלך משמעותי מבחינה מדינית-כלכלית: ה-H200 הוא שבב שמפגר לפחות שני דורות אחרי השבבים החזקים ביותר שמייצרת Nvidia כיום, ואלה האחרונים אסורים לרכישה על ידי גורמים סיניים בשל בקרות הייצוא שהטילה וושינגטון. כלומר, בייג'ינג לא פורצת את מגבלות הסחר האמריקאיות, אלא פועלת בתוך המסגרת המותרת – תוך ניצול הפער הטכנולוגי שהמדיניות האמריקאית עצמה יצרה.
הרגולציה האמריקאית מתירה לכל חברה לרכוש עד 100,000 יחידות H200, ומשלוחים אף מותרים להונג קונג. עם זאת, לעיר החופשית חסרים כיום מרכזי נתונים ותשתית חשמל מתאימה לניצול כמויות כאלה של שבבים, מה שהופך את הכניסה הישירה ליבשת סין לצעד המעשי היחיד. בנוסף, כל רכישה טעונה אישור של סוכנות התכנון הכלכלי הסינית, ה-NDRC, מה שמעיד על כך שמדובר במדיניות מתואמת ומבוקרת מצד השלטון המרכזי, ולא בפרצה מסחרית מקרית.
המניע של בייג'ינג להתיר את הכניסה המוגבלת של שבבי Nvidia נראה כרוך במאזן עדין: מצד אחד, הממשל הסיני מעוניין לקדם יצרנים מקומיים כמו Huawei ולהפחית תלות בטכנולוגיה זרה בטווח הארוך; מצד שני, כפי שעולה מהדיווח, יש הכרה בכך שבטווח המיידי החברות הסיניות זקוקות לחומרת חישוב חזקה יותר כדי לא לפגר מאחור בתחרות הגלובלית על בינה מלאכותית.
מבחינה טכנית, מעבדות המחקר הסיניות דווקא מצליחות לצמצם פערים מול המתחרות האמריקאיות: Moonshot השיקה את המודל K3, Alibaba את Qwen3.8, DeepSeek את DeepSeek V4, ולאחרונה גם Z.ai עם GLM-5.3. אולם כפי שמציין הדיווח, הפער האמיתי אינו רק באיכות המודלים אלא בקיבולת ההיסק (inference) הזמינה להרצתם בפועל. הבעיה הזו כבר באה לידי ביטוי בשטח: לאחר עלייה חדה בביקוש, נאלצה חברת Moonshot לדחות לקוחות בשל מחסור בכוח חישוב זמין.
מנתוני הדיווח עולה כי ל-Nvidia עצמה יש כיום מלאי של כחצי מיליון יחידות H200 – נתון שמרמז כי לחברה יש עניין מסחרי ברור בפתיחת שוק סיני, גם אם מוגבל, עבור דגם שכבר אינו החדשני ביותר בקטלוג שלה.
המשמעות הרחבה יותר של הצעד היא שהתחרות הטכנולוגית בין וושינגטון לבייג'ינג בתחום הבינה המלאכותית ממשיכה להתנהל במרחב אפור: לא עימות ישיר על הפרת הסנקציות, אלא מירוץ מתמשך על ניצול מרבי של מה שכן מותר. ככל הנראה, כל עוד הפער בין דורות השבבים יישאר משמעותי, סין תמשיך לחפש דרכים חוקיות להזרים חומרת חישוב מערבית למעבדות המקומיות שלה, גם במחיר של תלות חלקית בטכנולוגיה של Nvidia.