מטא ומיקרוסופט מצמצמות את השימוש ב-Claude: אנתרופיק כבר לא רק ספקית, היא גם מתחרה

שתיים מלקוחות הענק של אנתרופיק, מטא ומיקרוסופט, מצמצמות בחדות את השימוש הפנימי במודלים של Claude. לפי דיווח של The Information, שמובא באתר The Decoder, שתי החברות מפנות את העובדים לכלים שפיתחו בעצמן או לכלים של שותפות קרובות. ברקע עומד שינוי במעמדה של אנתרופיק: היא כבר לא רק ספקית טכנולוגיה, אלא גם מתחרה.

מיקרוסופט: קיצוץ של יותר משליש

לפי הדיווח, ההוצאה של מיקרוסופט על Claude הייתה צפויה לעבור מיליארד דולר בשנה. אבל שני בכירים בחברה, סקוט גאת'רי (Scott Guthrie) וג'יי פאריק (Jay Parikh), הנחו את העובדים לעבור לכלים פנימיים כמו GitHub Copilot ולמודלים של OpenAI.

ההוצאה על Claude קוצצה ביותר משליש. בחטיבת הענן, לפי הדיווח, התקציב החודשי לעובד ירד מ-100 אלף דולר לכ-10,000 דולר.

ההחלטה לא מפתיעה במיוחד. GitHub Copilot, עוזר התכנות של מיקרוסופט, מתחרה ישירות בכלי הפיתוח של אנתרופיק, ולמיקרוסופט יש שותפות ארוכה עם OpenAI. המשמעות היא ככל הנראה שמיקרוסופט מעדיפה להשקיע את הכסף בכלים שלה ובכלים של השותפה שלה.

מטא: מ-60 אלף משתמשים ל-30 אלף

במטא ירד מספר המשתמשים ב-Claude Code, כלי התכנות של אנתרופיק, מכ-60 אלף לכ-30 אלף. לפי הדיווח יש לכך שתי סיבות: גל פיטורים בחברה, ומאמץ לקדם כלים פנימיים בשם Muse Code ו-MetaCode.

היקף ההוצאה מסביר למה מטא מחפשת חלופה: לפי הדיווח, בתקופה אחת של 28 יום הוציאה החברה יותר מ-105 מיליון דולר על Claude Code בלבד. כבר ביוני הציגה מטא צעדים לצמצום העלויות של השימוש ב-AI.

לא רק עניין של כסף

לפי The Decoder, חיסכון הוא כנראה גורם מרכזי, אבל לא היחיד. מטא רוצה למכור מוצרים שמתחרים באנתרופיק, ולכן אין לה סיבה רבה להמשיך לממן אותה. לפי הדיווח, מטא אף ביקשה להגביל את הגישה של אנתרופיק לנתוני האימון שלה.

גם למיקרוסופט יש סיבה לדאגה. לפי The Decoder, כלים כמו Claude Cowork ו-ChatGPT Work הופכים יותר ויותר לחלופה לחבילת Office, אחד ממוצרי הליבה של מיקרוסופט. אנתרופיק צמחה מהר מאוד בתקופה האחרונה, והפכה לבעיה עבור החברות הוותיקות בשוק.

למה זה חשוב

הסיפור מראה כמה מורכבים היחסים בשוק ה-AI. אותן חברות טכנולוגיה גדולות הן לקוחות, שותפות ומתחרות באותו זמן. כל עוד אנתרופיק נתפסה כספקית של מודלי שפה (LLM), חברות כמו מטא ומיקרוסופט יכלו להוציא עליה סכומים גדולים בלי לחשוש. כשהיא מתחילה למכור מוצרים שמתחרים בשלהן, החשבון משתנה.

עבור אנתרופיק מדובר ככל הנראה בפגיעה בהכנסות מלקוחות גדולים במיוחד, אם כי הדיווח לא מפרט את ההשפעה על התוצאות הכספיות שלה. ייתכן שזו גם תחילתה של מגמה רחבה יותר: ענקיות טכנולוגיה עם יכולות פיתוח משלהן עשויות להעדיף כלים פנימיים, גם אם כלי חיצוני נחשב טוב יותר, כדי לא לממן מתחרה.