מטא ומיקרוסופט מקטינות את השימוש הפנימי ב-Claude ודוחפות את העובדים לכלים של עצמן
מטא ומיקרוסופט מצמצמות את השימוש של העובדים שלהן ב-Claude של אנתרופיק ומעבירות אותם לכלי קוד שפיתחו בעצמן, כך דיווח The Information. במיקרוסופט קוצצה מגבלת ההוצאה החודשית על AI לעובד מ-100 אלף דולר לכ-10 אלף ברוב המקרים. במטא מספר המשתמשים ב-Claude Code ירד בחצי, לכ-30 אלף.
מטא ומיקרוסופט התחילו לצמצם את השימוש של העובדים שלהן ב-Claude, מודל ה-AI של אנתרופיק, ומעבירות אותם לכלי קוד שפיתחו בעצמן. כך דיווח ב-5 באוקטובר האתר The Information. השינוי נוגע רק לשימוש הפנימי ולתהליכי העבודה בתוך החברות. לקוחות מיקרוסופט ימשיכו לקבל גישה ל-Claude דרך המוצרים שלה.
שתי החברות הן לקוחות גדולים של אנתרופיק, ובאותו זמן גם מתחרות בה. המהלך מראה כמה מסובכים היחסים האלה: הן משקיעות ב-AI, מפתחות מוצרים מתחרים ורוצות שליטה על הכלים שהמפתחים שלהן עובדים איתם.
מיקרוסופט: תקרת הוצאה נמוכה פי עשרה
לפי הדיווח, מיקרוסופט העריכה בעבר שההוצאה הפנימית שלה על הטכנולוגיה של אנתרופיק תעבור מיליארד דולר בשנה. ההערכה הזאת ירדה ביותר משליש אחרי שההנהלה הורתה לעובדים לצמצם את השימוש ב-Claude ולעבור לכלים של החברה, למשל GitHub Copilot ומודלים של OpenAI.
בחטיבת הענן וה-AI של מיקרוסופט קוצצה מגבלת ההוצאה החודשית על AI לעובד מ-100 אלף דולר לכ-10 אלף דולר ברוב המקרים. חשוב לציין שאלה תקרות הוצאה, ולא הסכומים שהעובדים באמת הוציאו. לפי הדיווח, הקיצוץ אכזב כמה מהמהנדסים, שהיה להם עד אז חופש רחב יותר להתנסות במודלים שונים.
מצד הלקוחות התמונה הפוכה. לפי הדיווח, הלקוחות מוציאים יותר ויותר על מודלים של אנתרופיק דרך הפלטפורמות הארגוניות של מיקרוסופט, גם כשהחברה מגבילה את העובדים שלה. ככל הנראה מיקרוסופט מפרידה בין Claude כמוצר שהיא מוכרת ומרוויחה ממנו לבין Claude כהוצאה פנימית שהיא מעדיפה להעביר לכלים שלה.
מטא: חצי מהמשתמשים, אבל עדיין הוצאה גבוהה
במטא ירד מספר המשתמשים ב-Claude Code, כלי התכנות של אנתרופיק, מכ-60 אלף מוקדם יותר השנה לכ-30 אלף. גם הפיטורים בחברה תרמו לירידה, אבל לפי הדיווח הסיבה העיקרית היא המעבר לכלים פנימיים: MetaCode ו-Muse Code, שבנויים על המודלים של מטא.
ל-MetaCode יש לפי הדיווח יותר מ-30 אלף משתמשים בתוך החברה, ול-Muse Code יותר מ-6,000 עובדים. באוגוסט מטא התחילה לבדוק את Muse Code גם עם לקוחות מחוץ לחברה.
ועדיין, במהלך המעבר הזה מטא הוציאה לפי הדיווח יותר מ-105 מיליון דולר על Claude Code בתוך 28 יום. כלומר, ירידה במספר המשתמשים לא בהכרח מביאה לירידה בהוצאה. המשמעות כנראה היא שהעובדים שנשארו עם הכלי משתמשים בו הרבה מאוד.
הסיכונים לא נעלמים עם החלפת הכלי
מבחינת אבטחת מידע, המעבר מעוזר קוד אחד לאחר לא מבטל את הסיכונים. הכלים האלה מקבלים גישה אוטומטית לקבצים רגישים, לפקודות ולפרטי הזדהות. לפי הכתבה, בעבר תוארו ב-Claude Code חולשות שאפשרו הרצת קוד בלי הרשאה וגניבת מפתחות API. אנתרופיק תיקנה אותן לפני שפורסמו. גם במוצרים של מיקרוסופט היו בעיות דומות: חולשה בשם RoguePilot, שכבר תוקנה, הראתה איך פקודות זדוניות שהוסתרו ב-Issue ב-GitHub יכולות לאפשר השתלטות על מאגר קוד. המסקנה, לפי הכתבה, היא שצריך לתת לכלים האלה הרשאות מצומצמות, להגדיר רק פרויקטים מהימנים ולבדוק בקפידה את הפעולות שה-AI מבצע.
למה זה חשוב
עוזרי קוד מבוססי AI הפכו לחלק מהעבודה היומיומית בפיתוח תוכנה, וככה גם העלויות שלהם הפכו לסעיף שענקיות הטכנולוגיה צריכות לנהל. נראה שמיקרוסופט ומטא מעדיפות להפנות את התקציב הזה למודלים ולכלים של עצמן, גם כשהן ממשיכות לשלם לאנתרופיק סכומים גדולים.
לפי הכתבה, הביקוש לאנתרופיק עדיין לא נחלש: קצב ההכנסות השנתי של החברה עומד לפי הדיווחים על 65 מיליארד דולר. אבל אם עוד חברות גדולות שמפתחות מודלים משלהן ילכו באותה דרך, אנתרופיק עלולה לגלות שחלק מהלקוחות הגדולים שלה הם גם המתחרים שהכי רוצים להחליף אותה.