Nvidia דיווחה על הכנסות שיא של 96.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון, בעיקר הודות לפעילות מרכזי הנתונים שהוכפלה בהשוואה שנתית, וצופה כי ברבעון הקרוב ההכנסות יזנקו ל-108 מיליארד דולר. בפלח הצרכני, לעומת זאת, הקצב איטי בהרבה, על רקע מחירי זיכרון גבוהים ומחסור ברכיבים.
חברת השבבים Nvidia דיווחה על הכנסות שיא של 96.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון שלה, עלייה של יותר מ-10 מיליארד דולר לעומת הרבעון הקודם, ולפי The Verge החברה צופה כי ברבעון הקרוב ההכנסות שלה יגיעו ל-108 מיליארד דולר. אם התחזית תתממש, Nvidia תצטרף למועדון מצומצם של חברות שחצו את רף ה-100 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות, לצד אמזון, אפל ואלפאבית, שכבר הגיעו לשם בעבר.
מרבית ההכנסות של הרבעון האחרון הגיעו מפעילות מרכזי הנתונים (data center) של החברה, שסיפקה 89 מיליארד דולר - יותר מכפול לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הרבעוני של Nvidia גם הוא יותר מהכפיל את עצמו, ל-59.7 מיליארד דולר, וסך ההכנסות של החברה הוכפל בהשוואה שנתית.
לעומת זאת, תחום ה"edge computing" של Nvidia, הכולל את פעילות הגיימינג הצרכנית שלה, הניב 7.2 מיליארד דולר בלבד - עלייה של 27 אחוז בהשוואה שנתית, קצב איטי משמעותית מזה של פעילות מרכזי הנתונים. החברה עצמה ציינה כי מכירות המחשבים האישיים לצרכנים היו איטיות יותר, על רקע מחירי זיכרון ומערכות גבוהים. מחסור ברכיבים ממשיך לדחוף כלפי מעלה את מחירי כרטיסי המסך הצרכניים של Nvidia, והחברה גם התריעה, לקראת פרסום הדוחות ביום רביעי, על צפי להתייקרות שבבי ה-AI שלה.
הפער בין קצב הצמיחה של פעילות מרכזי הנתונים - המיועדת בעיקר לחברות טכנולוגיה גדולות המפתחות ומריצות מערכות בינה מלאכותית - לבין הצמיחה האיטית יותר בפלח הצרכני, ממחיש היכן מתרכז כיום הביקוש לחומרת Nvidia. ככל הנראה, ההיקף העצום של ההזמנות ממפתחי מודלים ומפעילי תשתיות ענן הוא זה שמניע את הזינוק בהכנסות, ולא תחרות חריפה בין Nvidia למתחרות בשוק שבבי ה-AI. במילים אחרות, המספרים מרמזים על כך ש-Nvidia ממשיכה להחזיק במעמד של ספק מרכזי וכמעט בלעדי עבור חלק ניכר מהתעשייה - מצב שמאפשר לה, ככל הנראה, לתמחר את המוצרים שלה מבלי להיות נתונה ללחץ מחירים משמעותי מצד גורמים מתחרים.
המשמעות עבור השוק הרחב: אם התחזית של Nvidia ל-108 מיליארד דולר ברבעון הקרוב תתממש, מדובר בעדות נוספת לכך שההשקעות העצומות של חברות הטכנולוגיה בתשתיות בינה מלאכותית, ובמיוחד ברכישת שבבים ייעודיים, טרם מראות סימני האטה. יחד עם זאת, ההתייקרויות הצפויות בשבבי ה-AI ובכרטיסי המסך הצרכניים עשויות, ככל הנראה, לגלגל חלק מהעלות הזו הלאה - הן לחברות הרוכשות תשתיות בענן, והן לצרכנים הרוכשים חומרת גיימינג.