Nvidia משקיעה 3.5 מיליארד דולר ב-MediaTek: ההימור על שותפות מול תחרות השבבים

ענקית השבבים Nvidia מכריזה על השקעה של 3.5 מיליארד דולר בחברת השבבים הטאיוואנית MediaTek. כחלק מההסכם תאמץ MediaTek טכנולוגיה של Nvidia לתכנון שבבים מותאמים אישית עבור חברות בינה מלאכותית וספקי ענן גדולים, כך שהשבבים הללו יוכלו להתחבר ישירות למרכזי נתונים מבוססי Nvidia. כך דיווח TechCrunch.

ההסכם מגיע על רקע מגמה גוברת שבה חברות בינה מלאכותית וספקי ענן מרכזיים - בהם אמזון, גוגל, מיקרוסופט, OpenAI ו-Anthropic - משקיעים בפיתוח שבבים משלהם, כדי לצמצם את התלות במעבדי הגרפיקה (GPU) של Nvidia. עסקאות מהסוג הזה מאפשרות ל-Nvidia לפנות מקום לשבבים הייעודיים המתחרים, תוך שהיא שומרת על מעמדה כספקית התשתית הדומיננטית למרכזי הנתונים. "Nvidia היא חברת תשתיות בינה מלאכותית", אמר דיון האריס, סגן נשיא בכיר בתחום פתרונות תשתית HPC ו-AI לספקי ענן ב-Nvidia, בשיחה עם עיתונאים ביום שני. "התרחבנו מעבר לשבבי מחשוב טהורים לפני שנים".

כחלק מההסכם, MediaTek תקבל גישה למערכת NVLink Fusion של Nvidia, הכוללת את טכנולוגיית NVLink המאפשרת לשבבים שונים - גם כאלה שאינם מתוצרת Nvidia - לתקשר ביניהם במהירות גבוהה. בשבוע שעבר הכריזה Nvidia על שותפות דומה עם Amazon Web Services, ללא השקעה ישירה: AWS תפרוס שני מיליון מעבדי GPU נוספים של Nvidia ותשלב את NVLink Fusion בתשתית שלה.

לפי האריס, ההסכם מאפשר ללקוחות MediaTek להשתמש בשבבים מותאמים אישית תוך שמירה על תשתית אחידה ברמת המתקן (rack-scale) לצד מעבדי Nvidia הרגילים: "כמעט כל ספקית ענן וכל מפתחת מודלים כבר פורסת את הפלטפורמה שלנו בצורה כזו או אחרת. כך שכש-MediaTek מציעה את ההרחבה הזו ללקוחותיה, זה מאפשר להם לתקנן את התשתית ברמת המתקן על פני 'מפעלי ה-AI' שלהם... ולפרוס את השבבים המותאמים אישית שלהם לצד אלה שמשתמשים באותה פלטפורמה סטנדרטית". לדבריו, המהלך "עוסק בעיקר בפתיחת המערכת האקולוגית הזו לכל בסיס הלקוחות של MediaTek".

MediaTek לא פרסמה פרטים על בסיס הלקוחות שלה בתחום שבבי ה-AI המותאמים אישית, אך החברה מפתחת בהדרגה את פעילות ה-ASIC (מעגלים משולבים ייעודיים) שלה למרכזי נתונים. ביוני העריכה החברה שהתחום הזה יניב לה הכנסות של 2 מיליארד דולר ב-2026, עם שאיפה להרחיב את הנתח שלה בשוק בשנים הבאות.

מעבר לתחום מרכזי הנתונים, ההסכם כולל גם המשך שיתוף פעולה סביב DGX Spark, מחשב הבינה המלאכותית הקטן המיועד למפתחים של Nvidia, וכן הרחבה לכיוון RTX Spark - מהלך של Nvidia להטמעת הטכנולוגיה שלה במחשבי AI צרכניים. שתי החברות ימשיכו לשתף פעולה גם בפיתוח פלטפורמות לרכבים "מוגדרי תוכנה" מונעי בינה מלאכותית: פלטפורמות הרכב של MediaTek מתבססות על מעבדי הגרפיקה RTX של Nvidia עבור תאי נהג חכמים, ופועלות לצד Nvidia Drive AGX - פלטפורמת המחשוב הפנים-רכבי של החברה לנהיגה אוטונומית.

"בינה מלאכותית משנה כל פלטפורמת מחשוב - מ'מפעלי הבינה המלאכותית' הגדולים בעולם ועד המחשב האישי והרכב", אמר ג'נסן הואנג, מייסד ומנכ"ל Nvidia, בהודעה רשמית. "יחד אנחנו בונים פלטפורמות שמביאות את המחשוב המואץ של Nvidia לשווקים חדשים, ונותנות ללקוחות את החופש לבנות מערכות בינה מלאכותית ייחודיות בקנה מידה עצום".

ההשקעה ב-MediaTek ממשיכה דפוס שחוזר על עצמו בשנים האחרונות אצל Nvidia - מימון חברות שהכסף בהן זורם בסופו של דבר בחזרה למערכת האקולוגית שלה עצמה. ככל הנראה, המהלך משקף אסטרטגיה של Nvidia להתמודד עם מגמת השבבים הפרטיים של ענקיות הטכנולוגיה לא באמצעות תחרות ישירה, אלא בהפיכת עצמה לשכבת התשתית שדרכה גם השבבים המתחרים האלה יתחברו למרכזי הנתונים - כך שגם אם לקוחותיה יפחיתו את התלות במעבדי ה-GPU עצמם, הם עשויים להישאר בתוך המערכת האקולוגית של Nvidia.