דוח SIA: חלקה של סין בשרשרת האספקה של שבבי ארה"ב גדול ממה שנראה
לפי דוח של איגוד תעשיית המוליכים למחצה האמריקאי (SIA), סין מספקת רק כ-5% מהציוד ומהחומרים שתעשיית השבבים בארה"ב רוכשת ישירות, כשהמדידה נעשית לפי ארץ הייצור. עם זאת, נתח השליטה שלה בכמה יסודות נדירים הנחוצים לייצור שבבים עולה על 90%. המשמעות היא שהתלות של ארה"ב בסין נמצאת בעיקר בשכבת חומרי הגלם, שם קשה יותר לראות אותה.
על פניו, תעשיית השבבים האמריקאית כמעט שאינה תלויה בסין. לפי דוח של איגוד תעשיית המוליכים למחצה בארה"ב, Semiconductor Industry Association (SIA), סין מספקת כ-5% בלבד מהציוד ומהחומרים שתעשיית השבבים האמריקאית רוכשת ישירות, כשהמדידה נעשית לפי ארץ הייצור. אבל אותו דוח מראה שבכמה יסודות נדירים הנחוצים לייצור שבבים, נתח השליטה של סין עולה על 90%. כך דיווח העיתון South China Morning Post, שסקר את הדוח.
שני מספרים, שתי תמונות
לפי הנתונים שהובאו בכתבה, יצרניות השבבים האמריקאיות מוציאות מדי שנה כמעט 27 מיליארד דולר על ציוד ייצור ועל חומרים. 95% מהסכום הזה מגיעים מחברות שהמטה שלהן בארה"ב, באירופה או ביפן. במבט על רשימת הספקים הישירים, שרשרת האספקה נראית מבוססת בעיקר על ארה"ב ובעלות בריתה.
הפער מתגלה כשיורדים שכבה אחת למטה, אל חומרי הגלם. ספק אירופי או יפני של ציוד או של חומר כימי ייחשב במדידה כזו ספק "לא סיני", גם אם חלק מחומרי הגלם שהוא עצמו משתמש בהם מגיעים מסין. לכן מדידה לפי ארץ הייצור של הספק הישיר עלולה להסתיר תלות עמוקה יותר. כותרת הכתבה מבטאת זאת כך: חלקה של סין בשרשרת האספקה של השבבים האמריקאיים גדול בהרבה ממה שנראה.
למה יסודות נדירים
יסודות נדירים הם קבוצה של מתכות שמשמשות במגוון רחב של תעשיות טכנולוגיות, מאלקטרוניקה ועד מגנטים ותעשייה ביטחונית. בייצור שבבים חלק מהם משמשים בתהליכים ובחומרים ייעודיים, והכמויות הנדרשות קטנות יחסית. אבל אם האספקה נעצרת, קשה למצוא להם תחליף במהירות. במובן הזה, הבעיה אינה בעיקר של היקף כספי, אלא של נקודת תורפה: רכיב קטן בשרשרת האספקה שכמעט כולו נשלט בידי מדינה אחת.
המשמעות
כבר כמה שנים ארה"ב וסין מנהלות מאבק על השליטה בתעשיית השבבים. וושינגטון מגבילה את יצוא השבבים המתקדמים ואת ציוד הייצור לסין, ובמקביל משקיעה בהחזרת ייצור לשטחה. ממצאי הדוח מצביעים ככל הנראה על צד פחות מדובר של המאבק: גם אם ארה"ב ובעלות בריתה שולטות בציוד ובידע, לסין יש אמצעי לחץ משלה בשלב מוקדם יותר של השרשרת.
לפי ההערכה, המשמעות המעשית היא שמאמצי ההתנתקות מסין, כלומר העברת ייצור והחלפת ספקים, לא יספיקו אם לא יכללו גם את שכבת חומרי הגלם. בניית מקורות חלופיים בתחום הזה, ממכרות ועד מתקני זיקוק ועיבוד, היא בדרך כלל תהליך ארוך ויקר. נראה שזה המסר שהדוח מבקש להעביר למקבלי ההחלטות בוושינגטון: כדי להבין עד כמה התעשייה תלויה בסין, לא מספיק לבדוק מאיפה מגיעה החשבונית. צריך לבדוק גם מאיפה מגיע החומר.