בייטדאנס מחזיקה בכחמישית מקיבולת מרכזי הנתונים בסין

בייטדאנס, החברה שמאחורי TikTok, מחזיקה בכחמישית מקיבולת מרכזי הנתונים שכבר נמסרה ללקוחות בסין. כך עולה מהערכות חדשות של חברת המחקר SemiAnalysis. לפי ההערכות, בייטדאנס היא השוכרת הגדולה ביותר של מרכזי נתונים במדינה ואחד המנועים העיקריים של הקמת תשתיות הבינה המלאכותית בה.

איך נמדד הנתון

ההערכה מבוססת על מעקב של SemiAnalysis אחרי יותר מ-1,000 מתקנים בסין, שמפעילות יותר מ-60 חברות. חשוב להבחין במונח "קיבולת שנמסרה" (delivered capacity): הכוונה לשטח ולהספק שכבר הועברו לשימוש הלקוח. הוא לא כולל פרויקטים שרק הוכרזו או שעדיין בבנייה. לכן הנתון משקף ככל הנראה שימוש בפועל ולא תוכניות עתידיות.

עוד עולה מהנתונים שבייטדאנס שוכרת כמעט את כל הקיבולת שבה היא משתמשת ואינה מחזיקה בה בבעלות. זו אסטרטגיה שונה מזו של חלק מענקיות הענן, שמקימות ומפעילות מרכזי נתונים משלהן. המשמעות היא ככל הנראה שבייטדאנס יכולה להגדיל את קיבולת המחשוב שלה מהר יחסית, בלי לשאת בעלויות ההקמה ובלי לחכות לסיום הבנייה. מנגד, היא תלויה בחברות שמפעילות את המתקנים.

מה מריץ את הביקוש

בין מוצרי ה-AI של בייטדאנס נמצא Doubao, העוזר הדיגיטלי של החברה. מוצרים כאלה מבוססים על מודלי שפה גדולים (LLM), ששני השלבים העיקריים שלהם צורכים כמויות גדולות של כוח מחשוב: האימון, ומתן התשובות למשתמשים בזמן אמת (inference). כשעוזר כזה משרת קהל גדול, מספר השרתים הדרוש לו גדל בהתאם. זה מסביר ככל הנראה חלק ניכר מהקיבולת שבייטדאנס מחזיקה.

למה זה חשוב

במירוץ ה-AI, מי ששולט בתשתית המחשוב קובע במידה רבה כמה מהר אפשר לאמן מודלים ולהשיק מוצרים. לפי SemiAnalysis, חלק כה גדול מהקיבולת בסין מרוכז אצל שוכרת אחת. מכאן שבייטדאנס מחזיקה ככל הנראה עמדה חזקה במיוחד בתחרות מול ענקיות הטכנולוגיה המקומיות, כמו עליבאבא, טנסנט ובאידו, שגם הן משקיעות ב-AI.

יש לנתון גם השלכות על שוק מרכזי הנתונים עצמו. כששוכרת אחת אחראית לכחמישית מהקיבולת, היא יכולה לתת לחברות המפעילות צמיחה מהירה, אבל גם יוצרת אצלן תלות בלקוח יחיד. אם קצב ההתרחבות של בייטדאנס ישתנה, ההשפעה תורגש בענף כולו.

ברקע נמצאת התחרות הגיאופוליטית הרחבה בין ארה"ב לסין על AI, שבמרכזה הגישה לשבבים מתקדמים ולכוח מחשוב. בהקשר הזה, ריכוז כזה של קיבולת בידי חברה אחת מלמד ככל הנראה שבייטדאנס הפכה לשחקנית מרכזית ביכולת של סין לבנות תשתית AI משלה. היא נחשבת כבר מזמן לחברה מרכזית בתחום הצרכני, ועכשיו מתברר שמשקלה גדול גם בתשתיות.

עם זאת, מדובר בהערכה של חברת מחקר חיצונית ולא בנתונים רשמיים של בייטדאנס או של מפעילות מרכזי הנתונים. החומרים שעמדו לרשותנו לא כוללים את תגובת החברה.