כל מה שחם בעולם הבינה המלאכותית · בעברית
בנושא
חקירה של The Verge, שנמשכה חודשים, בוחנת את Stratos: קמפוס AI בשטח של 40 אלף אייקר ביוטה, שתוכנן לצרוך 9 ג'יגה-וואט. לפי החקירה, תושבי המדינה נשארו בחושך בזמן שהפרויקט תוכנן ואושר, והסערה הפוליטית שפרצה כשנחשף עצרה אותו.
לפי ה"ניו יורק טיימס", מטא נעזרת בזיכוי מס פדרלי על מחקר ופיתוח מחוק משנת 1981. היא מסווגת את מרכזי הנתונים שלה ל-AI כ"מודלים ניסיוניים" (pilot models) ואת שבבי אנבידיה כ"חומרי ניסוי". ב-2025 חסכה כך 3.9 מיליארד דולר, ובדוחות שלה עצמה היא מזהירה שהחיסכון עלול להיות מותקף.
הסטארטאפ הברלינאי Restate, שהקים אחד מיוצרי Apache Flink, גייס 20 מיליון דולר בסבב A בהובלת Singular. החברה מפתחת תשתית שמבטיחה שתהליכים מרובי שלבים, כולל סוכני AI, ימשיכו לרוץ גם אחרי קריסות, והיא מתמודדת מול Temporal, שגייסה החודש 550 מיליון דולר לפי שווי של 12.55 מיליארד דולר.
AMD הציגה את משפחת מעבדי השרתים EPYC 9006 (שם קוד Venice). המעבדים מבוססים על ארכיטקטורת Zen 6 ומיוצרים בתהליך 2 ננומטר של TSMC. בדגם הגדול יש 256 ליבות, 16 ערוצי זיכרון שמגיעים לתעבורה של עד 1.6TB/s, ותמיכה ב-PCIe 6.0. רוחב פס זיכרון בסדר גודל כזה מקרב את המעבד לתחום שעד כה היה שמור בעיקר לכרטיסי GPU, והוא עשוי להשפיע על תשתיות AI.
לפי דיווח ב-TechCrunch, חברת תשתיות ה-inference Modal Labs קרובה לגיוס של 750 מיליון דולר בהובלת Accel, לפי שווי של 15.75 מיליארד דולר. זה יותר מפי שלושה מהשווי שלה לפני ארבעה חודשים בלבד. הגיוס מצטרף לגל סבבים אצל חברות שמריצות מודלים, בעיקר מודלי open source, בזמן שהביקוש לשירותים האלה ממשיך לעלות.
לפי הערכות חדשות של חברת המחקר SemiAnalysis, בייטדאנס, בעלת TikTok, מחזיקה בכחמישית מקיבולת מרכזי הנתונים שכבר נמסרה ללקוחות בסין. כך היא הופכת לשוכרת הגדולה ביותר בשוק ולאחד המנועים העיקריים של הקמת תשתיות ה-AI במדינה. כמעט כל הקיבולת שלה שכורה ולא בבעלותה.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס צופה שאמזון, אלפבית, מיקרוסופט, אורקל ומטא ישקיעו יחד 1.2 טריליון דולר בתשתיות AI ב-2027. זה יותר מ-50% מעל כ-800 מיליארד הדולר הצפויים השנה, ומעל הקונצנזוס בוול סטריט. במקביל, קצב הגידול בהשקעות צפוי להאט, וההוצאות כבר גבוהות מהמזומנים שהפעילות השוטפת של החברות מייצרת.
ההערכות צופות כ-10.3 טריליון דולר של השקעות בתשתיות AI בארה״ב עד 2032, בממוצע של כ-3.6% מהתוצר בכל שנה. אם התחזית תתממש, זה יהיה יותר מכל גל בנייה קודם בתולדות המדינה ביחס לגודל הכלכלה, כולל מסילות הברזל והכבישים המהירים. אבל חלק גדל מההשקעה ממומן בחוב, והלחץ כבר ניכר במחירים ובשאר ענפי הבנייה.
Nscale היא חברת ענן בריטית שמתמחה בתשתיות AI. לקראת ההנפקה המתוכננת שלה בבורסת ניו יורק (NYSE) היא גייסה 3.36 מיליארד דולר באמצעות אג"ח להמרה. את הסבב הובילה קרן הגידור Third Point, ומיליארד דולר מתוך הסכום מגיע מאנבידיה. לפי דיווח ב-Financial Times, החברה צפויה להיות מוערכת ב-35 מיליארד דולר בהנפקה.
אנתרופיק חתמה עם Akamai על עסקת ענן לשבע שנים בהיקף של 11.6 מיליארד דולר, ותקבל כתב אופציה לעד 5% ממניות Akamai. לפי הדיווחים, בתוך 11 חודשים חתמה אנתרופיק על עסקאות חישוב בשווי כולל של 517 מיליארד דולר, והקצב הזה מעלה שאלות על הקיימות הכלכלית של ענקיות ה-AI.
מדינת ניו ג'רסי הטילה קנס של 1.1 מיליון דולר על מרכז נתונים, אחרי שתצלומי לוויין חשפו באתר 62 גנרטורים שפועלים על גז. השכנים חוששים שקנסות בסדר גודל כזה לא יעצרו את הזיהום ממרכזי נתונים שמאחוריהם עומדים מיליארדרים.
אורקל שלחה הודעת force majeure ליזם של Project Jupiter, קמפוס מרכזי נתונים של Stargate בניו מקסיקו. לפי הדיווח, ההודעה תאפשר לה לדחות תשלומים אם האתר לא יתחיל לפעול עד יעד 2028. החברה אומרת שהפרויקט עדיין בלוח הזמנים, אבל באתר נצברו עיכובים, רבים מהם סביב אספקת האנרגיה.
גוגל תשגר ב-1 באוקטובר את הניסוי הראשון במסגרת Suncatcher, פרויקט של מרכז נתונים במסלול סביב כדור הארץ. על הלוויין יותקנו ארבעה מעבדי TPU, והם יפעלו רק 15 דקות בכל פעם. הניסוי קטן, אבל הוא אמור לבדוק אם אפשר בכלל להריץ חומרת AI בחלל.
גוגל תשגר ב-1 באוקטובר לוויין שנושא מעבדי Tensor Processing Units (TPU) על גבי טיל Falcon 9 של SpaceX. זה צעד ראשון במסגרת Project Suncatcher, יוזמה ניסיונית שבוחנת אם אפשר להציב בעתיד מרכזי נתונים ל-AI במסלול סביב כדור הארץ. המשימה נועדה לבדוק איך השבבים עומדים בעומסי השיגור, בקרינה ובטמפרטורות הקיצוניות של החלל.
בכנס Apsara, הכנס המרכזי של עליבאבא, הציגה החברה השבוע מפת דרכים ל-AI שלדברי אנליסטים מסמנת פנייה פרגמטית, עם מסלול ברור יותר להפקת הכנסות. זה קורה בזמן שהוצאות ההון שלה עולות בחדות. לפי אנליסטית של CCB International, המשקיעים כבר לא מחפשים התלהבות. הם רוצים תשואה מוחשית ותשתית יעילה.
מושל קליפורניה גאווין ניוסום חתם על שבעה חוקים שמחייבים מרכזי נתונים לדווח על צריכת החשמל והמים שלהם, ומטילים עליהם את עלויות החיבור לרשת. חובת הדיווח תיכנס לתוקף בשנה הבאה, והמטרה היא לאפשר לציבור ולחוקרים לבדוק אם תשתיות ה-AI מייקרות את החשבונות ומדלדלות את מקורות המים.
חברת תשתיות ה-AI Crusoe גייסה 3.9 מיליארד דולר בסבב Series F ששוודג את שוויה ל-30.9 מיליארד דולר, כדי לממן מרכזי נתונים ענקיים ו"מפעלי AI" מודולריים ניידים. הגיוס ממחיש את קצב ההשקעה חסר התקדים בתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית, על רקע טענות - שלא ניתן לאמתן ממקור ראשוני - על מרוץ מקביל של מעבדות בסין לאימון מודלי ענק.
הואווי הודיעה בכנס Huawei Connect כי שבב ה-Ascend 960DT יושק ברבעון הראשון של 2027, חצי שנה לפני התכנון המקורי, והציגה את ארכיטקטורת Peerium המבוססת על טכנולוגיית החיבור UnifiedBus. המהלך נועד לפצות על מגבלות הייצור שמטילה ארה"ב באמצעות חיבור מאות אלפי שבבים למערכת מחשוב אחת, ומגיע שבוע לפני פגישת טראמפ ושי בוושינגטון.
מוליכים למחצה ומרכזי נתונים מתקרבים לגבולות פיזיים של חום, חשמל ואמינות, וחברת החומרים המתקדמים Syensqo טוענת שהכימיה של הרכיבים היא שתקבע מה יהיה אפשרי ב-AI. במקביל, החברה משתמשת בסוכני AI כדי לסנן מיליוני מולקולות אפשריות לפני שהן מגיעות למעבדה, במה שהיא מתארת כמעגל שמזין את עצמו.
Huawei הציגה בתערוכה בשנזן מודול אופטיקה מדגם NPO שמגיע, לטענתה, לקצב שיא בתעשייה של 7.2 טרהביט לשנייה, המיועד לחיבורים בין מעבדי AI במרכזי נתונים. המוצר מצטרף למרוץ הטכנולוגי הרחב יותר על התקני החיבור המהירים והחסכוניים ביותר לדור הבא של תשתיות ה-AI, שבו מתמודדת גם Broadcom האמריקאית.
תעשיית ה-AI מזיזה את מוקד ההשקעה מאימון מודלים ענקיים להרצתם היעילה בקנה מידה עסקי, ולשם כך אנבידיה, גוגל ו-AWS מפתחות ארכיטקטורות שבבים הטרוגניות - שבבים ייעודיים לשלבים שונים בתהליך ה-Inference. הגישה מבטיחה חיסכון בעלויות אך מציבה אתגרי תוכנה ורשת חדשים.
חברת התשתית הבריטית לבינה מלאכותית Nscale, שמספקת כוח מחשוב לענקיות כמו Anthropic, נמצאת בשיחות לגיוס עד 3.5 מיליארד דולר במימון טרום-הנפקה — כולל 2 מיליארד דולר מ-Nvidia. הגיוס מגיע ימים ספורים לפני הנפקה ציבורית אפשרית עוד החודש, ומשקף את קצב הצמיחה של ספקיות תשתית ה-AI.
חברת התשתיות לבינה מלאכותית קרוסו גייסה 3 מיליארד דולר בשווי של 30 מיליארד דולר, בסיבוב שהובילו Atreides Management ו-Valor Equity Partners בהשתתפות קרן Mubadala Capital. הגיוס מגיע בסמוך לחתימה על חוזה ענק בהיקף 13 מיליארד דולר עם חברת המסחר Jane Street, ובעיצומם של בירורים על הנפקה ציבורית אפשרית.
Anthropic חתמה על הסכם תשתיות ענן בהיקף של 35 מיליארד דולר עם חברת הענן Lambda, הנתמכת על ידי Nvidia, כך דיווחה רויטרס. מרכז הנתונים ייבנה בטקסס ויספק כ-350 מגה-واט, וזאת רק שבוע לאחר שAnthropic חתמה על עסקה נוספת של 45 מיליארד דולר עם Nscale. ההיקפים משקפים מרוץ בין ענקיות הטכנולוגיה על שליטה בתשתיות החישוב הנדרשות לאימון והרצת מודלי AI.
חברת ה-neocloud האמריקאית Lambda גייסה מיליארד דולר בחוב פרטי לטווח קצר כדי לרכוש שבבי Nvidia שיושכרו למיקרוסופט, לפי דיווח בלומברג. הגיוס מצטרף לשורת עסקאות חוב דומות שביצעה החברה בחודשים האחרונים, על רקע גל רחב יותר של מימון חוב למרוץ תשתיות ה-AI.
חברת הבינה המלאכותית הסינית MiniMax הגדילה ב-220% את תקרת הרכש התלת-שנתית שלה מול Alibaba Cloud, ל-1.2 מיליארד דולר, אחרי שניצלה שני שלישים מתקציב הענן השנתי שלה כבר עד יוני. במקביל שחררה Tencent גרסת preview במשקלים פתוחים של מודל ה-Hunyuan הבא שלה, בסימן מרוץ חישוביות רחב יותר בין חברות ה-AI הסיניות.
Nvidia הודיעה על הרחבת פלטפורמת NVLink Fusion שלה בטכנולוגיית זיכרון חדשה בשם NVHBM, שמבטיחה עד 30% יותר רוחב פס זיכרון ופחות צריכת חשמל בשבבי AI מותאמים אישית. Annapurna Labs של אמזון הוא השותף הראשון שיעבוד עם הטכנולוגיה, במסגרת שילוב שבבי Trainium4 העתידיים עם תשתית NVLink.
החברה ההודית AM Intelligence חתמה על הזמנה מחייבת לכ-9,000 מעבדי Nvidia Rubin מהדור הבא, במסגרת עסקה בהיקף של כ-8 מיליארד דולר, עבור מתקן בינה מלאכותית מתוכנן בעיר היידראבאד שבהודו.
אנבידיה מדווחת כי מערכת ה-AI החדשה שלה, Vera Rubin NVL72, מספקת עד פי 30 יותר תפוקה למגה-וואט לעומת הדור הקודם, GB300 NVL72, בהרצת עומסי עבודה של סוכני AI. החברה גם הכריזה על כניסת מערכת ה-Groq 3 LPX לייצור מלא, ועל אימוץ הפלטפורמה בידי CoreWeave, Nebius ו-SpaceXAI.
ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הודיעה כי תנפיק מניות חדשות בשווי 80 מיליארד דולר הונג-קונגי, כשכל התמורה תופנה להשקעה בתשתיות בינה מלאכותית. ההודעה מגיעה ימים ספורים אחרי שהחברה דיווחה על זינוק של 45% בהכנסות מענני מחשוב ו-AI ברבעון האחרון.