CXMT הסינית מרחיבה את החזית: נכנסת לזיכרון NAND, ולפי דיווח מתקרבת לכושר הייצור של Micron
יצרנית ה-DRAM הגדולה בסין, CXMT, מקימה בבייג'ינג קו מחקר וייצור ניסיוני לזיכרון NAND, וכבר שוחחה עם חברת AI על שילוב שבבי ה-NAND העתידיים שלה במוצרי אחסון. במקביל מדווח שעד סוף 2026 כושר ייצור ה-DRAM שלה יגיע לכ-350 אלף פרוסות סיליקון בחודש, קרוב מאוד לזה של Micron. המשמעות האפשרית היא שסין מצמצמת את התלות שלה ביצרני הזיכרון הזרים, וזה קורה בתקופה של מחסור עולמי.
חברת CXMT (ChangXin Memory Technologies), יצרנית שבבי ה-DRAM הגדולה בסין, מתכוננת להיכנס לשוק זיכרון ה-NAND Flash. זה השוק של אחסון הנתונים בכונני SSD, בטלפונים ובשרתים. לפי גורמים שמכירים את תוכניות החברה ושוחחו עם רויטרס, כפי שדווח ב-Tech4Gamers, החברה תקים קו ייעודי למחקר, פיתוח וייצור ניסיוני של NAND במתקן החדש שלה בבייג'ינג. אם המהלך יבשיל, CXMT תתחרה ישירות ב-Samsung, ב-SK Hynix וב-Micron, שלוש החברות ששולטות כיום בשוק הזיכרון העולמי.
מ-DRAM ל-NAND
בשלב הזה המיקוד הוא במחקר ובייצור ניסיוני, ועדיין אין מועד להפעלת הקו. ובכל זאת, לפי המקור של רויטרס, CXMT כבר שוחחה עם חברת בינה מלאכותית על שילוב שבבי ה-NAND העתידיים שלה במוצרי אחסון למערכות AI ולמחשבי-על. עוד צוין שהחברה עשויה לשתף פעולה עם YMTC, יצרנית ה-NAND המובילה בסין, כדי להאיץ את הייצור.
המהלך מערער את חלוקת העבודה שהייתה נהוגה עד עכשיו בתעשייה הסינית. CXMT התמחתה ב-DRAM, זיכרון העבודה המהיר של המחשב, ו-YMTC התמחתה ב-NAND. לפי הדיווח, התנועה הולכת לשני הכיוונים: YMTC כבר שלחה ללקוחות פוטנציאליים דוגמאות של זיכרון DRAM בצריכת חשמל נמוכה. המשמעות היא שבמקום שחקן לאומי אחד בכל תחום, ייתכן שבעתיד יפעלו בסין שתי חברות שמתחרות זו בזו בשני השווקים.
CXMT נכנסת לתחום החדש עם גב כלכלי משמעותי. ביולי האחרון גייסה החברה כ-8.6 מיליארד דולר בהנפקה, ההנפקה הגדולה ביותר באסיה השנה, והיא גם מכינה מפעל זיכרון שני בבייג'ינג.
הפער מול Micron מצטמצם
את הזווית הבולטת בסיפור מספק דיווח באתר TweakTown. לפי הדיווח, CXMT תסיים את 2026 עם כושר ייצור DRAM של כ-350 אלף wafer starts בחודש (WSPM), כלומר מספר פרוסות הסיליקון שהמפעלים מתחילים לעבד בכל חודש. זה מדד מקובל לגודלו של יצרן שבבים. לפי אותו דיווח, הנתון נמוך רק בכ-25 אלף פרוסות בחודש מזה של Micron האמריקאית. כדאי לציין שלא הצלחנו לאמת את הנתון באופן עצמאי, ושמדובר בכושר ייצור ולא בהיקף מכירות או ברמת טכנולוגיה.
ההבחנה הזאת חשובה. לפי Tech4Gamers, גם CXMT וגם YMTC עדיין מפגרות אחרי היצרניות הזרות הגדולות בכמה תחומים טכנולוגיים, ונשענות בעיקר על מוצרים זולים יותר. כושר ייצור דומה עדיין לא אומר שהמוצרים שקולים.
מחסור עולמי ככרטיס כניסה
התזמון של CXMT לא מקרי. לפי חברת המחקר TrendForce, כפי שצוטטה בכתבה, היצרניות מרכזות את רוב המאמץ ב-DRAM וב-HBM, הזיכרון המהיר שמשמש מאיצי AI. כתוצאה מכך הגידול בכושר הייצור של NAND מוגבל, ונוצר מחסור עולמי בזיכרון. ב-TrendForce מעריכים שמצב ה-NAND ישתפר במחצית השנייה של 2027, אבל מסייגים שהתחזיות עשויות להשתנות.
לפי הכתבה, Samsung, SK Hynix ו-Micron נמנעו בהתחלה מבניית מפעלים חדשים מחשש שירידה עתידית בביקושים תשאיר אותן עם עודף כושר ייצור. ההחלטה הזאת תרמה לצמצום ההיצע ולמחירי הזיכרון הגבוהים במיוחד.
למה זה חשוב
הזיכרון הוא אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים במרוץ ה-AI: כל מאיץ ודאטה סנטר צריכים כמויות גדולות של DRAM ושל אחסון. המשמעות האפשרית היא שסין מתקרבת לייצור עצמי של רכיב קריטי, בתחום שבו היא נשענה עד עכשיו במידה רבה על חברות מקוריאה ומארה"ב. אם הנתונים על כושר הייצור יתבררו כמדויקים, ו-CXMT תצליח להביא את ה-NAND לייצור המוני, ככל הנראה יצטמצם המרחב של היצרניות הוותיקות בשוק הסיני. ייתכן שזה ישפיע גם על המחירים בשוק העולמי. את השאלה הטכנולוגית, אם המוצרים הסיניים יוכלו להתחרות גם בביצועים ולא רק בכמות, יכריעו כנראה רק השנים הקרובות.