כל מה שחם בעולם הבינה המלאכותית · בעברית
בנושא
מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה, אומר שהיצע הזיכרון והאחסון צפוי להיות דחוק הרבה יותר בשנות הכספים 2027 ו-2028 מאשר ב-2026, ושאין לחברה כרגע צפי מתי ההיצע והביקוש יחזרו לאיזון. יותר מ-75% מהתפוקה של מיקרון ל-2027 כבר שוריינה ללקוחות, ומחירי DRAM ו-NAND המשיכו לעלות ברבעון האחרון.
יצרנית ה-DRAM הגדולה בסין, CXMT, מקימה בבייג'ינג קו מחקר וייצור ניסיוני לזיכרון NAND, וכבר שוחחה עם חברת AI על שילוב שבבי ה-NAND העתידיים שלה במוצרי אחסון. במקביל מדווח שעד סוף 2026 כושר ייצור ה-DRAM שלה יגיע לכ-350 אלף פרוסות סיליקון בחודש, קרוב מאוד לזה של Micron. המשמעות האפשרית היא שסין מצמצמת את התלות שלה ביצרני הזיכרון הזרים, וזה קורה בתקופה של מחסור עולמי.
יצרנית הזיכרון הסינית CXMT דיווחה על הכנסות של 150.31 מיליארד יואן (כ-22.4 מיליארד דולר) במחצית הראשונה של 2026, זינוק של 873.64% לעומת אשתקד, בתוצאות הכספיות הראשונות שלה מאז הנפקתה ההיסטורית בשנגחאי. הצמיחה, שעולה משמעותית על תחזיות החברה עצמה, מיוחסת לביקוש חזק לשבבי זיכרון מתעשיית ה-AI ולמחסור עולמי מתמשך בשבבי DRAM.
לקוחות גדולים של Nvidia קיבלו הודעה על עליית מחירים של יותר מ-15% בשרתי בינה מלאכותית, כך דיווח בלומברג. העלייה, שתיכנס לתוקף בתחילת 2027, נובעת מהתייקרות דרמטית של שבבי זיכרון DRAM ותשפיע גם על מערכות עם השבבים המובילים Vera Rubin ו-Grace Blackwell.