Huawei מוותרת על התפשטות גלובלית של שבבי AI בשל ביקוש סיני חזק
חברת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek מתכננת לפרוס לפחות 160 אלף מאיצי AI מתקדמים של Huawei במרכז נתונים ענק שנבנה במונגוליה הפנימית — אחד המצבורים הגדולים הידועים של שבבי Huawei מסוגם. אך קיבולת הייצור המוגבלת של Huawei, הנובעת ממחסור ברכיבים כמו זיכרון מתקדם, מחייבת אותה להעדיף לקוחות מקומיים על פני התפשטות לשווקים בחו"ל.
DeepSeek בונה ענן שבבים סיני ענק
חברת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek מתכננת לפרוס לפחות 160 אלף מאיצי AI מתקדמים מתוצרת Huawei Technologies במרכז נתונים גדול שנמצא כעת בבנייה באזור מונגוליה הפנימית שבסין. לפי דיווח של Bloomberg המבוסס על מקורות המקורבים לעניין, מדובר בפוטנציה ליצירת אחד המצבורים הגדולים הידועים של שבבי Huawei מסוגם בעולם.
מדובר בשבבי הדור הבא של Huawei, Ascend 950DT. אלא ש-DeepSeek, כך על פי הדיווח, אינה מתכננת בשלב זה להשתמש בהם לאימון מודלים — למרות ש-Huawei תכננה ומיצבה אותם דווקא למשימות האימון התובעניות יותר. במקום זאת החברה מתכננת להפעיל באמצעותם מודלים קיימים, כלומר inference, בעוד שלתהליך האימון היא ממשיכה להסתמך על מאיצי Nvidia. DeepSeek כבר בחנה בעבר אימון מודלים על גבי מעבדי Huawei, אך נותרה נאמנה ל-Nvidia עבור השלב הזה.
מגבלת הייצור שמכתיבה את הקצב
לוח הזמנים לפריסת השבבים תלוי בעיקר ביכולת הייצור של Huawei. לפי הדיווח, החברה צפויה לייצר השנה רק כמה מאות אלפי יחידות של Ascend 950DT, בשל מחסור ברכיבי מפתח — ובהם זיכרון מתקדם. Huawei נדרשת גם לספק לקוחות נוספים במקביל, תוך שהיא מנסה לשלוח כמויות מוגבלות של המעבדים לשווקים בחו"ל. התוצאה: מילוי ההזמנה של DeepSeek בלבד עשוי להימשך יותר משנה.
DeepSeek, מצדה, מצויה כעת ככל הנראה בשיחות לגיוס מיליארדי דולרים למימון התרחבות תשתיות ה-AI שלה, כך על פי הדיווח.
מה זה אומר
מצבור של יותר מ-160 אלף מעבדי Ascend במתקן בודד יהיה גדול משמעותית מכל מצבור ציבורי ידוע אחר המבוסס על שבבי Huawei, ומבחינת קנה המידה — מעל 100 אלף שבבים במרכז נתונים אחד — הוא מציב את שאיפות DeepSeek בקנה אחד עם מתקנים שחברות טכנולוגיה מערביות גדולות בונות. עם זאת, המעבדים הסיניים נותרים פחות עוצמתיים מהמאיצים המתקדמים ביותר של Nvidia, שממשיכים להיחשב לסטנדרט העולמי לאימון והרצה של מודלים מתקדמים.
הצירוף של הדיווחים — ביקוש מקומי גובר לצד קיבולת ייצור מוגבלת שמכריחה את Huawei להעדיף לקוחות בסין על פני הרחבה לשווקים זרים — משקף ככל הנראה את המחיר שסין משלמת עבור מאמציה לבנות תשתית AI עצמאית מ-Nvidia: לא ויתור אסטרטגי מרצון על שווקים גלובליים, אלא תוצאה של מגבלות ייצור בפועל. עד שהמתקן במונגוליה הפנימית יופעל, ייתכן שבסין כבר יפעלו כמה מצבורי מחשוב AI בקנה מידה דומה — מה שממחיש עד כמה הביקוש הפנימי הסיני לשבבי AI מקומיים גדל מהר יותר מקיבולת הייצור הזמינה.