דוח: שיתוף הפעולה בין וואווי ל-DeepSeek מצמצם את הפער מול אנבידיה

דוח חדש קובע שה"סימביוזה" ההולכת ומעמיקה בין סטארט-אפ ה-AI הסיני DeepSeek לבין וואווי עוזרת לוואווי להדביק את אנבידיה, לא רק בשבבים עצמם אלא בכל אקוסיסטם החומרה והתוכנה שנבנה סביבם. על הדוח דיווח העיתון South China Morning Post. לפי הדוח, ייתכן שה"סיוט" של ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, "מתחיל להתגשם".

מה נכתב בדוח

על פי הדיווח ב-SCMP, כותבי הדוח מצביעים על שני דברים: גרסאות התוכנה האחרונות של DeepSeek, והניסויים הנרחבים יותר של החברה בשבבי Ascend 950PR של וואווי. לטענתם, השילוב הזה מראה שהפער הטכנולוגי בין סין לארצות הברית הולך ונסגר.

חשוב לסייג: מדובר בדיווח שמבוסס על דוח אחד. בחומר שעמד לרשותנו לא נמסרו פרטים נוספים, כמו זהות הגוף שכתב את הדוח, נתוני ביצועים של השבבים או לוחות זמנים. לכן כדאי לקרוא את המסקנות כהערכה של כותבי הדוח, ולא כתמונת מצב מוכחת.

למה "אקוסיסטם" ולא רק שבב

הבחירה במילה "אקוסיסטם" אינה מקרית. היתרון של אנבידיה בשוק ה-AI נשען, לפי ההערכה המקובלת בתעשייה, לא רק על כוח החישוב של מעבדי ה-GPU שלה. הוא נשען גם על שכבת התוכנה שמסביבם, ובראשה פלטפורמת CUDA. על הפלטפורמה הזו נבנו לאורך שנים ספריות, כלים והרגלי עבודה של מפתחים. כתוצאה מכך, חברה שרוצה לעבור לשבב של יצרן אחר צריכה בדרך כלל להשקיע מאמץ רב בהתאמת הקוד שלה.

כאן נכנסת DeepSeek לתמונה. מעבדת מודלים שכותבת תוכנה שמותאמת לשבבי וואווי ומריצה עליהם ניסויים יכולה ככל הנראה לעזור לסגור בדיוק את הפער הזה. הקשר בין השתיים עובד בשני הכיוונים: וואווי מקבלת לקוח מתקדם שבוחן את החומרה שלה בתנאים אמיתיים, ו-DeepSeek מקבלת גישה לחומרה סינית מקומית. מכאן, כנראה, המונח "סימביוזה".

המשמעות

הדיווח מתפרסם על רקע "מלחמת הטכנולוגיה" בין ארצות הברית לסין. זה גם שם המדור שבו פורסמה הכתבה ב-SCMP. אם הערכות הדוח נכונות, המשמעות היא שהיתרון של אנבידיה בשוק הסיני עלול להישחק: הוא לא יישחק רק משום שוואווי מייצרת שבבים חזקים יותר, אלא משום שנבנית סביבם שכבת תוכנה ושימוש מעשי שמקלים על מעבר אליהם.

עם זאת, כאמור, התמונה נשענת על מקור יחיד. כדי לקבוע עד כמה הפער באמת הצטמצם יידרשו נתונים בלתי תלויים, למשל מבחני ביצועים ציבוריים או הודעות רשמיות של החברות. בינתיים זהו אות שכדאי לעקוב אחריו, ולא הכרעה.