אנבידיה מבקשת מספקיות ענן לצמצם עסקים עם לקוחות סיניים

אנבידיה, יצרנית שבבי ה-AI המובילה בעולם, הנחתה חלק מלקוחות הענן שלה לקבל פחות עסקים מחברות סיניות. כך דיווח האתר The Information בהסתמך על שלושה אנשים שמכירים את הנושא. לפי הדיווח, המטרה היא לדחוף את ספקיות הענן לגוון את בסיס הלקוחות שלהן. ההנחיה חלה גם על "neoclouds", ספקיות ענן חדשות שמתמחות בהשכרת כוח מחשוב ל-AI, ובהן כאלה שאנבידיה עצמה משקיעה בהן.

הנחיה, לא חובה

לפי הדיווח, ההנחיה אינה מחייבת, והיא חלה על חוזים עתידיים בלבד ולא על עסקאות קיימות. עם זאת, אנבידיה ביקשה מלקוחות הענן גם לחשוף מי הם משתמשי הקצה שמקבלים גישה לשבבים. ה-Financial Times דיווח, לפי הסיכום של The Decoder, שההנחיה הועברה בעל-פה, דרך אנשי מכירות וצוותים אזוריים, ולא במסמך רשמי.

המקורות אינם מציינים תגובה רשמית של אנבידיה. הפרטים מבוססים על מקורות אנונימיים שצוטטו בכלי התקשורת האלה, ולכן הם עדיין לא מאומתים במלואם.

הפרצה במגבלות הייצוא

הצעד מכוון לפער במגבלות הייצוא של ארה"ב. הכללים מגבילים משלוח פיזי של שבבים מתקדמים, אבל בדרך כלל אינם חלים על גישה מרחוק דרך שירותי ענן. כך יכולים מפתחי AI סיניים להשתמש בשבבי אנבידיה מתקדמים: הם שוכרים כוח מחשוב במרכזי נתונים מחוץ לסין, בלי לייבא את החומרה עצמה.

לפי הדיווח, הרשויות בארה"ב בדקו את התופעה הזאת אחרי שעלו טענות שנגעו ל-Moonshot AI, החברה הסינית שמפתחת את הצ'טבוט Kimi. המקורות אינם מפרטים מה בדיוק נטען נגד החברה או מה עלה בבדיקה.

למה זה חשוב

במשך שנים ניסתה ארה"ב להאט את התקדמות ה-AI בסין בעיקר באמצעות פיקוח על משלוחי חומרה. הדיווח הנוכחי ממחיש שבעידן הענן אפשר לעקוף פיקוח כזה: לא צריך להחזיק בשבב כדי להשתמש בו.

אפשר לפרש את הצעד של אנבידיה כניסיון לסגור את הפער בעצמה, לפני שהרגולטור יעשה זאת. ההנחיה הלא-מחייבת, הבקשה לזהות משתמשי קצה והעובדה שהמסר הועבר בעל-פה מרמזים ככל הנראה על ניסיון ללכת בין הטיפות. מצד אחד, החברה מאותתת לוושינגטון שהיא לוקחת את הסוגיה ברצינות. מצד שני, היא לא מכבידה על לקוחות קיימים ולא מתחייבת למדיניות כתובה.

המשמעות לחברות AI סיניות עשויה להיות הדרגתית. אם ספקיות הענן יקבלו את ההנחיה, ייתכן שבחוזים חדשים יהיה להן קשה יותר להשיג כוח מחשוב מתקדם בחו"ל, ויידרש מהן לחשוף יותר מידע על זהותן. לעומת זאת, ספקיות ענן, ובמיוחד ה-neoclouds שתלויות בקשר עם אנבידיה כדי לקבל שבבים, עשויות לגלות שהבחירה בלקוחות שלהן כבר אינה רק החלטה עסקית שלהן.

עוד לא ברור אם ההנחיה תהפוך למדיניות פורמלית, אם הרגולציה האמריקאית תתעדכן ותחול גם על גישה מרחוק, ואיך יגיבו ספקיות הענן. בינתיים, נראה שהתחרות על כוח מחשוב ל-AI כבר אינה רק עניין של מחיר וזמינות.