SMIC הסינית צופה מחסור בכוח חישוב ל-AI עד 2028, על רקע הלחץ בוושינגטון על אנבידיה

יצרנית השבבים הסינית SMIC מעריכה שכוח החישוב ל-AI יישאר במחסור בשנתיים הקרובות, עד אמצע 2028 או המחצית השנייה של אותה שנה, כך דיווח South China Morning Post. לפי הדיווח, החברה מהמרת על כך שבניית מרכזי הנתונים תימשך בלי הפסקה, ושההיצע לא ידביק את הביקוש לפני כן.

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) היא foundry, כלומר מפעל שמייצר שבבים בקבלנות עבור חברות שמתכננות אותם. כשיצרנית כזאת צופה מחסור ממושך בכוח חישוב, היא בעצם אומרת שהיא מצפה לשנתיים של הזמנות מלאות. ה-SCMP מתאר את התחזית כ"שורית", כלומר אופטימית מבחינת החברה.

העיתוי: הלחץ על אנבידיה בוושינגטון

לפי ה-SCMP, התחזית מתפרסמת בזמן שהביקורת סביב ג'נסן הואנג, שהעיתון מתאר כמנכ"ל אנבידיה לשעבר, מאיימת להחריף את ההגבלות של וושינגטון על הגישה של סין למעבדים אמריקאיים מתקדמים. העיתון מעריך ששינוי כזה עשוי להאיץ את ההסתמכות של סין על יצרניות שבבים מקומיות. החלק של הדיווח שעמד לרשותנו לא מפרט באילו צעדים מדובר, ולא מה בדיוק עומד במוקד הביקורת.

הלחץ הפוליטי על מכירות השבבים לסין אינו חדש: כפי שדיווחנו, הדמוקרטים פתחו חקירה נגד ממשל טראמפ בנוגע למכירות השבבים של אנבידיה לסין.

ההיגיון שמאחורי הקישור בין שני הדברים פשוט. חברות AI סיניות צריכות מעבדים כדי לאמן ולהריץ מודלים. אם ייסגר בפניהן ערוץ הרכישה מאנבידיה, הביקוש הזה לא ייעלם, והוא יופנה ככל הנראה לשבבים שמתוכננים ומיוצרים בסין. SMIC היא אחת הכתובות הטבעיות לייצור כזה. במילים אחרות, הגבלות אמריקאיות הדוקות יותר עשויות דווקא לחזק את תחזית הביקוש של החברה, אם כי זו פרשנות ולא נתון מהדיווח.

מה עדיין לא ידוע

הדיווח הזמין אינו כולל נתונים כספיים של SMIC, היקפי ייצור או תוכניות השקעה, וגם לא את זהות הדובר שמאחורי התחזית. גם שאלת יכולת הייצור נשארת פתוחה: תחזית על ביקוש גבוה אינה אומרת שהחברה מסוגלת לספק שבבים ברמה שמחליפה את המעבדים האמריקאיים המתקדמים, והדיווח אינו טוען זאת.