דיווח: אנתרופיק תשלם לספייס־אקס עד 120.5 מיליארד דולר על מחשוב AI
לפי דיווח באתר Tesla North, אנתרופיק התחייבה לשלם לספייס־אקס עד 120.5 מיליארד דולר על תשתית מחשוב ל-AI. כתובת הדיווח מרמזת שהנתון לקוח ממסמכי הנפקה של החברה, אבל את הסכום ואת תנאי העסקה עדיין לא אימתנו מול המסמך הרשמי.
אנתרופיק, החברה שמפתחת את Claude, תשלם לספייס־אקס עד 120.5 מיליארד דולר תמורת מחשוב לבינה מלאכותית. כך עולה מכותרת דיווח שפורסם היום (26 באוקטובר) באתר Tesla North. כתובת הכתבה מכילה את הקיצור S1, ונראה שהיא מפנה לטופס S-1, המסמך שחברה מגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) לפני הנפקה לציבור. עם זאת, את הסכום לא הצלחנו לאמת מול המסמך הרשמי, ולכן יש להתייחס אליו בשלב זה כדיווח שעדיין מחכה לאישור.
מה ידוע, ומה עדיין לא
הנתון המרכזי, "עד 120.5 מיליארד דולר", מופיע בכותרת הדיווח. הוא פורסם גם ב-Reddit, אבל הפוסט הוא רק הפניה לדיווח ואינו מקור בפני עצמו. בחומרים שעמדו לרשותנו אין פירוט של תנאי העסקה: לא כמה שנים היא נמשכת, לא איזה סוג של מחשוב ספייס־אקס תספק, לא איפה תפעל התשתית, ולא מה מתנה את התשלום המלא. המילה "עד" מלמדת ככל הנראה שמדובר בתקרה ולא בסכום מובטח. בחוזי מחשוב גדולים נהוג לקבוע מסגרת מקסימלית שמתממשת בהדרגה, לפי השימוש בפועל ולפי עמידה באבני דרך.
גם על ההנפקה האפשרית החומרים אינם מוסרים פרטים כמו מועד, היקף או שווי.
למה הסכום הזה מעניין
אימון והפעלה של מודלי שפה גדולים (LLM) דורשים כמויות עצומות של כוח חישוב: מעבדים גרפיים, מרכזי נתונים וחשמל. בשנים האחרונות חברות ה-AI המובילות חותמות על התחייבויות מחשוב רב-שנתיות בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים, והן הפכו לאחת מהוצאות הענק שלהן. אם הנתון יאומת, הסכום של עד 120.5 מיליארד דולר ממקם את העסקה בין ההתחייבויות הגדולות בתחום.
הבחירה בספייס־אקס כספקית מחשוב גם היא חריגה. ספייס־אקס מוכרת בעיקר כחברת שיגורים וכמפעילת רשת הלוויינים Starlink, ולא כספקית ענן מסורתית. באותו עמוד באתר מדווח למשל ש-Starlink Mobile יצא לפעולה בכל ברזיל דרך המפעילה Vivo. לכן עסקה כזו עשויה להעיד על שינוי בתדמית של ספייס־אקס, מחברת חלל לשחקנית בתשתיות AI. זו הערכה בלבד, שתלויה בפרטים שעדיין לא ידועים.
ההקשר הרחב: ספייס־אקס נמצאת בימים אלה גם במרכז הדיונים על עתידה של טסלה. לפי אותו אתר, האנליסט דן לוי מבנק ברקליס העלה את המלצתו על מניית טסלה ל-Overweight ואת מחיר היעד מ-370 ל-450 דולר. ההימור שלו הוא על איחוד אפשרי בין טסלה לספייס־אקס, שבעלי מניות כבר לוחצים על הדירקטוריון לזרז.
המשמעות
אם המספר יתאשר במסמכי ההנפקה, הוא חושף שני דברים. הראשון הוא היקף ההתחייבויות הכספיות שאנתרופיק לוקחת על עצמה כדי להישאר בחזית המרוץ, נתון שמשקיעים פוטנציאליים בוודאי יבחנו לעומק. השני הוא שמפת ספקיות המחשוב ל-AI מתרחבת אל מעבר לענקיות הענן הוותיקות. עד שהמסמך הרשמי ייבדק, כדאי להתייחס לסכום כנתון מדווח ולא כעובדה מאומתת.