מלחמת מחירים ב-AI: OpenAI מציעה הנחות חדות כדי למשוך לקוחות גדולים מאנתרופיק
לפי דיווח של The Information, OpenAI מציעה הנחות גדולות כדי למשוך לקוחות עסקיים מאנתרופיק, והאסטרטגיה כבר מניבה תוצאות. בין החברות שמעבירות יותר מתקציב ה-AI שלהן ל-OpenAI נמנות Rippling, Replit ו-DataCamp, והאחרונה מדווחת על ירידה של 80 עד 90 אחוז בעלויות. ברקע: צמיחת אנתרופיק מאטה, ומודלים סיניים זולים מגבירים את הלחץ על המחירים.
OpenAI מציעה הנחות גדולות במיוחד ללקוחות עסקיים, בניסיון למשוך אליה את הלקוחות הגדולים של אנתרופיק. לפי דיווח של The Decoder, שמסתמך על The Information, האסטרטגיה עובדת: חברות כמו Rippling, Replit ו-DataCamp מעבירות חלק גדול יותר מההוצאה שלהן על AI אל OpenAI.
המספרים מאחורי המעבר
הנתונים הבולטים מגיעים מ-Rippling, חברת תוכנה לניהול משאבי אנוש ושכר. לפי המנכ"ל שלה, פארקר קונרד, החלק של OpenAI בעבודת הקוד בחברה עלה מ-16% ל-52%. באותה תקופה החלק של אנתרופיק ירד מ-57% ל-18%. במילים אחרות, המובילה הקודמת בתחום הזה איבדה את מקומה בתוך החברה.
Replit, פלטפורמה לפיתוח תוכנה בעזרת AI, עברה ל-OpenAI אחרי שקיבלה הנחה של יותר מ-30% על חוזה ששווה יותר מ-100 מיליון דולר בשנה. ב-DataCamp, פלטפורמה ללימוד דאטה ותכנות, אומר המנכ"ל ג'ונתן קורנליסן שהתמחור של OpenAI הוריד את העלויות שלו ב-80 עד 90 אחוז.
ההנחות לא מוגבלות לגישה למודלים דרך API, כלומר הממשק שדרכו מפתחים מחברים מודלים למוצרים שלהם. לפי הדיווח, בנק אמריקאי שמחזיק נכסים בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר קיבל הכפלה של מספר מושבי ChatGPT ל-500 עובדים בלי תוספת תשלום. בפועל הוא משלם פחות מ-7 דולר למשתמש, במקום המחיר הרגיל של 20 דולר ומעלה.
ויתור על רווחים, אבל לא רק
לפי The Decoder, OpenAI קונה נתח שוק בחלקו על חשבון מרווחי הרווח שלה. ובכל זאת, חלק מההוזלות הן אמיתיות ולא רק הנחה זמנית: סדרות המודלים Sol ו-Luna של החברה זולות יותר להפעלה בזכות מודלים ותשתית יעילים יותר.
ההבחנה הזו חשובה. הנחה שממומנת מהמרווחים יכולה להיעלם כשהחברה תרצה לשפר את הרווחיות. הוזלה שנובעת מהתייעלות טכנולוגית תישאר ככל הנראה גם אחר כך. לקוחות שעוברים עכשיו עשויים לגלות בעתיד שחלק מהמחיר הנמוך לא נשמר.
אנתרופיק מאטה, וסין לוחצת
העיתוי לא מקרי. לפי מזכר למשקיעים שהוזכר בדיווח, הצמיחה של אנתרופיק הואטה בין הרבעון השני לשלישי. נראה ש-OpenAI מזהה הזדמנות לתקוף דווקא בשוק הארגוני ובתחום הקוד, שבו אנתרופיק נחשבה לחזקה במיוחד.
שתי החברות מתמודדות גם עם לחץ מחירים גובר מסין. לפי הדיווח, מודלים חדשים של DeepSeek ו-Kimi מספקים ביצועים דומים בשבריר מהעלות.
למה זה חשוב
הדיווח מצביע על שינוי בשוק ה-AI הארגוני. המתחרות כבר לא מתחרות רק על איכות המודל, אלא גם, ואולי בעיקר, על המחיר. מבחינת לקוחות עסקיים, גם בישראל, המשמעות היא כוח מיקוח רב יותר והזדמנות לנהל משא ומתן על חוזים קיימים. מבחינת החברות עצמן, השאלה הפתוחה היא כמה זמן אפשר להחזיק במחירים כאלה. הגבול, ככל הנראה, ייקבע לפי היכולת של כל אחת להוזיל את עלות ההפעלה בפועל, ולא רק לפי הנכונות לוותר על רווח.