אנתרופיק רוכשת טורבינות גז טבעי ב-3.4 מיליארד דולר
אנתרופיק, שעד כה העדיפה לשכור תשתיות ולא לקנות אותן, מוציאה 3.4 מיליארד דולר על גנרטורים של Caterpillar שמסוגלים לייצר עד 1.7 ג'יגה-ואט. העסקה מראה עד כמה חריף מחסור החשמל בתעשיית ה-AI. ב-TechCrunch מעריכים שאם מחירי הגז יזנקו, החברה עלולה להתחרט עליה.
אנתרופיק, החברה שמפתחת את Claude, מוציאה 3.4 מיליארד דולר על טורבינות גז טבעי. היא נמנעה עד היום בדרך כלל מרכישת תשתיות פיזיות, ולכן זה צעד חריג עבורה. לפי TechCrunch, שמסתמך על דיווח ב-Financial Times, החברה קונה גנרטורים של Caterpillar שהזמינה במקור ספקית הציוד OnePWR. הגנרטורים יכולים לייצר עד 1.7 ג'יגה-ואט חשמל.
מלשכור לקנות
עד עכשיו אנתרופיק העדיפה לשכור. בדוח ה-S-1 שהגישה במאי, לקראת הנפקה שמתוכננת השנה, היא חשפה שהיא משלמת ל-xAI, חברה בת של SpaceX, 1.25 מיליארד דולר בחודש עד מאי 2029 תמורת שימוש בכוח המחשוב שלה. "אנו צופים להתקשר בחוזי שירותים דומים נוספים", נכתב בדוח. כלומר, החברה צפתה עוד עסקאות לשכירת מחשוב, לא בניית תשתית עצמאית.
לפי TechCrunch, מה שככל הנראה שינה את התמונה הוא שוק החשמל. ככל שהביקוש לכוח מחשוב גדל, אספקת החשמל נעשית פחות ודאית. רשימת ההמתנה לטורבינות גז טבעי נמשכת עד תחילת שנות ה-2030, והתורים לחיבור לרשת החשמל יכולים להיות ארוכים באותה מידה. TechCrunch מתאר את הרכישה כ"מוצא אחרון".
עסקה שעקפה את המתווך
לפי הדיווח, OnePWR הזמינה את הטורבינות לפני כשנתיים, אבל לא הצליחה להשיג מימון להשלמת הרכישה. אנתרופיק תכננה לקנות אותן מ-OnePWR, ובסוף פנתה ישירות ליצרנית, Caterpillar. לא ברור למה OnePWR לא השיגה מימון למרות שלקוחה כמו אנתרופיק התעניינה. ב-TechCrunch מעריכים שאנתרופיק רצתה לשמור את כושר הייצור לעצמה ולא להשאיר אותו פתוח בפני מתחרה.
מרוץ הגז של ענקיות ה-AI
אנתרופיק לא לבד. חברות AI מגדילות בשנים האחרונות את רכישות הציוד והאספקה של גז טבעי. גוגל, אמזון, מיקרוסופט ומטא הכריזו כולן על תוכניות להקים תחנות כוח גדולות בגז טבעי שיספקו חשמל למרכזי הנתונים שלהן במקום עצמו, בלי להישען על רשת החשמל הציבורית.
לפי TechCrunch, הגל הזה החזיר לחיים את ה-fracking (שבירה הידראולית), שיטת הקידוח להפקת גז טבעי מסלעים תת-קרקעיים. אם הבנייה תתקדם כמתוכנן, מרכזי הנתונים בארה"ב לבדם עשויים לצרוך עד 2035 יותר גז טבעי מגרמניה ויפן יחד.
למה זה חשוב
הרכישה מראה שהגבול של תעשיית ה-AI כבר לא נקבע רק לפי שבבים ומודלים, אלא גם לפי חשמל. חברה שבנתה את המודל העסקי שלה על שכירת מחשוב מוצאת את עצמה קונה ציוד לייצור חשמל, וזה מרמז ככל הנראה שהשוק לא מציע לה דרך אחרת להבטיח אספקה.
לצעד הזה יש גם מחיר. ההישענות על גז טבעי חושפת את ענקיות הענן לתנודות מחירים. לפי TechCrunch, אנליסט אחד צופה שעד סוף העשור המחירים בחלק מהשווקים עשויים לעלות פי שלושה ויותר. אם זה יקרה, כותבים שם, אנתרופיק עלולה להתחרט על העסקה. עבור חברה שמתכוננת להנפקה, הוצאה של מיליארדים על נכס שתלוי במחיר סחורה תנודתית היא ככל הנראה סיכון שמשקיעים יבדקו מקרוב.
כל בוקר במייל?סיכום חדשות ה-AI של אתמול, בעברית, בדקות קריאה ספורות. חינם, בלי ספאם.
מעדיפים טלגרם?להצטרפות לערוץ ←
ביטול בקליק אחד, בכל מייל · מדיניות פרטיות