מרכזי הנתונים נתקעים: חלק גדול מהפרויקטים שמוכרזים ככל הנראה לא ייבנו בכלל

גל ההשקעות בתשתיות AI נתקל במכשולים בשטח, והם לא נעלמו גם אחרי הבחירות האחרונות בארצות הברית. לפי פרק חדש של הפודקאסט Equity של TechCrunch, מרכזי הנתונים נתקלים בהתנגדות מקומית רחבה, בעיכובים בהליכי ההיתרים ובמרוץ להשגת חשמל. אלא שעוד לפני כל אלה יש בעיה בסיסית יותר: חלק גדול מהפרויקטים שמוכרזים אולי לא ייבנו בכלל.

צבר "מנופח בפראות"

בפרק מתארחים אצל המגישים רבקה בלן וטים דה שאנט ברנט נלסון, מנהל בכיר לשווקים ואסטרטגיה בחברת Ascend Analytics. לפי תקציר הפרק, נלסון סבור שצבר פרויקטי מרכזי הנתונים (pipeline) "מנופח בפראות", ושרק חלק קטן מהפרויקטים המוצעים ייבנו בפועל.

כשמדובר בהשקעות של מיליארדי דולרים בתשתיות AI, השאלה איזה פרויקט ריאלי ואיזה ספקולטיבי נעשית חשובה יותר ויותר. המשמעות לקורא: הכרזה על "מרכז נתונים ענק" היא עדיין לא מרכז נתונים. בין ההודעה לעיתונות לבין שרתים שעובדים יש שרשרת ארוכה של אישורים, חיבורים לרשת החשמל ודיירים משלמים. ככל הנראה, חלק מההכרזות נועדו קודם כול לשריין מקום בתור.

מה יקרה אם הבועה תתפוצץ

נלסון מתייחס בפרק גם לתרחיש שבו בועת ה-AI מתפוצצת. לדבריו, יזמי מרכזי נתונים שהשכירו את המתקנים "לדיירים הלא נכונים" עלולים להיקלע לצרות של ממש. המשמעות היא שהסיכון מתחלק בצורה לא שווה: מי שנשען על לקוחות יציבים ייפגע פחות ממי שבנה על ביקוש ספקולטיבי.

לולאת ההיתרים והחלון הפוליטי

נראה שהחלק הפוליטי של השיחה ממשיך פרק קודם של Equity מ-6 בנובמבר, שעסק בשאלה איך "גל כחול" בבחירות האמצע עשוי לעצב מחדש את תעשיית ה-AI. ("גל כחול" הוא כינוי לניצחון רחב של המפלגה הדמוקרטית.) לפי התקציר, נלסון סבור שהדמוקרטים צריכים לנסות לקדם רפורמה בהליכי ההיתרים כבר עכשיו, ולא לחכות לרגע פוליטי נוח יותר.

הוא מתאר כיצד פרויקטי אנרגיה נתקעים ב"לולאת היתרים", ומציין שממשלים של שתי המפלגות תרמו לבעיה. בפרק הוא גם מדבר על מה שיידרש כדי להזיז אותם שוב.

גז טבעי הוא לא בהכרח רשת ביטחון

מול המחסור בחיבורים לרשת, יזמים רבים פונים לגז טבעי כפתרון גיבוי. לדברי נלסון, גז טבעי לא בהכרח אמין כמו שהיזמים חושבים, בעיקר במזג אוויר חורפי קיצוני. כחלופה פחות מתבקשת הוא מציע לשלב אגירה בסוללות עם חיבור לרשת שאפשר לצמצם זמנית (curtailment) בתקופות של ביקוש גבוה. במילים אחרות, מרכז הנתונים מסכים לצרוך פחות מהרשת כשהיא עמוסה, ובזמן הזה נשען על הסוללות.

למה זה חשוב

הדיון על מרכזי נתונים מתמקד בדרך כלל בסכומי ההשקעה המוכרזים. הטענה שעולה מהפרק, שהיא כאמור הערכה של אנליסט אחד ולא נתון מדוד, היא שהסכומים האלה עשויים לתת תמונה מוגזמת של מה שייבנה בפועל. אם הערכה כזו נכונה, צווארי הבקבוק האמיתיים של תעשיית ה-AI בשנים הקרובות ככל הנראה לא יהיו רק שבבים ומודלים. הם יהיו גם ועדות תכנון, תורים לחיבור לרשת החשמל ותושבים שלא רוצים מרכז נתונים בשכונה.