כל מה שחם בעולם הבינה המלאכותית · בעברית
בנושא
מנכ"ל מיקרון, סנג'אי מהרוטרה, אומר שהיצע הזיכרון והאחסון צפוי להיות דחוק הרבה יותר בשנות הכספים 2027 ו-2028 מאשר ב-2026, ושאין לחברה כרגע צפי מתי ההיצע והביקוש יחזרו לאיזון. יותר מ-75% מהתפוקה של מיקרון ל-2027 כבר שוריינה ללקוחות, ומחירי DRAM ו-NAND המשיכו לעלות ברבעון האחרון.
יצרנית שבבי הזיכרון הסינית ChangXin Memory Technologies (CXMT) הודיעה על השקעה של 34.9 מיליארד יואן (5.2 מיליארד דולר) בפרויקט מו"פ טכנולוגי חדש ובשלב השני של בסיס לבדיקת פרוסות סיליקון. לפי מקור שדיווח עליו ה-South China Morning Post, חלק גדול מהכסף צפוי לעבור לספקים סיניים של ציוד לייצור שבבים. המהלך משתלב ככל הנראה במאמץ של סין לצמצם את התלות שלה בטכנולוגיה זרה.
דיווח של The Information חושף כי OpenAI ומעבדות AI מתחרות רכשו עשרות אלפי יחידות Mac mini ו-Mac Studio לאימון סוכני AI שמבצעים משימות מחשב עצמאיות, כאשר Anthropic שוכרת מחשבים דומים דרך AWS. המחסור בשבבי זיכרון מגביל את ההיצע, ובד בבד תורם לזינוק של כ-29% בהכנסות ה-Mac של אפל ברבעון האחרון.
יצרנית הזיכרון הסינית CXMT דיווחה על הכנסות של 150.31 מיליארד יואן (כ-22.4 מיליארד דולר) במחצית הראשונה של 2026, זינוק של 873.64% לעומת אשתקד, בתוצאות הכספיות הראשונות שלה מאז הנפקתה ההיסטורית בשנגחאי. הצמיחה, שעולה משמעותית על תחזיות החברה עצמה, מיוחסת לביקוש חזק לשבבי זיכרון מתעשיית ה-AI ולמחסור עולמי מתמשך בשבבי DRAM.
יצרניות שבבי הזיכרון קיוקסיה וסאנדיסק הודיעו על השקעה משותפת של יותר מ-31 מיליארד דולר ביפן, על רקע מה שמתואר כ'בום AI' בביקוש העולמי לזיכרון. ההשקעה מיועדת לתגבור קיבולת הייצור של החברות במדינה.