סיכום השבוע

הבוחרים נכנסו לשרשרת האספקה של ה-AI

1 בנובמבר – 7 בנובמבר · 207 ידיעות

עד השבוע, מה שהגביל את ה-AI היה שבבים, חשמל וכסף. מאז בחירות האמצע יש ברשימה גם את הבוחר המקומי, ואותו אי אפשר לסגור בחוזה. 43 מתוך 44 הצעות מקומיות להקפאת מרכזי נתונים התקבלו בקלפי. הדמוקרטים זכו בשליטה בשני בתי הקונגרס, ומועמדים שהתנגדו למרכזי נתונים ניצחו מהסנאט באוהיו ועד מרוצי המושל בג׳ורג׳יה ובטקסס.

ביום ראשון זה עוד נראה כמו סיפורים מקומיים: תביעה על טורבינות גז בממפיס, חקירה על כריתת יער בפינלנד. גם סקרי היציאה נראו בתחילה כמו הרגעה, כי AI ומרכזי נתונים דורגו אחרונים מבין חמישה נושאים. אבל המספר החשוב היה אחר: כמעט רבע מהמצביעים אמרו שהנושא היה מכריע. זה מספיק כדי להכריע הצבעה מקומית, וקופה של כ-100 מיליון דולר של רשת ה-super PAC הפרו-AI הגדולה לא שינתה את התמונה. בתעשייה טוענים שהבוחרים הצביעו נגד טראמפ ולא נגד הטכנולוגיה, ואת זה עוד אי אפשר להכריע.

התעשייה כבר מתנהגת כאילו המסר התקבל. נשיאת מטא אמרה שיהיה קשה מאוד להקים מרכזי נתונים, ו-OpenAI ויתרה על הסכמי סודיות מול פקידי ציבור. לפי כותרת ב-Wall Street Journal, נאסד״ק ירד ב-5% כשמשקיעים נסוגו ממסחר ה-AI, אם כי הפרטים המלאים עדיין אינם בידינו. מה שהשתנה השבוע הוא הנחת היסוד: אישור לבנות כבר לא מובן מאליו.

מה חצה את התחומים

OpenAI פתחה בקמפיין לפני הקלפי

ביום שני נראה Grid Protectors כמו הודעה על עבודה עם חברות חשמל, בלי שותפים ובלי מנגנונים. בדיעבד זו הייתה החוליה הראשונה בשרשרת. Axios דיווח על קמפיין לובינג לתקופה שאחרי הבחירות, כולל בקשה לקרוא למרכזי הנתונים בשם חדש. למחרת הופיע השם ״קמפוסים חישוביים״, ודן דריסקול גויס לתפקיד בתחום הביטחון הלאומי. אחרי הבחירות באו מסת ה״ניו דיל״ של כריס להיין ומסמכי מדיניות שהתיאור התמציתי שלהם לא כולל יעדים מדידים. ההתחייבות הקונקרטית הראשונה הגיעה רק ביום שישי: בלי NDA מול פקידי ציבור, ותשלום מלא על החשמל והתשתיות, עם חריגים למידע ביטחוני ועסקי. השם החדש לא שכנע את המבקרים. ההתחייבויות הן הצעד הראשון שאפשר לבדוק.

המונה נדלק

מכסת הטוקנים המאוחדת של OpenAI נראתה ביום ראשון כמו עניין של מנויים. עד סוף השבוע היא התחברה לתמונה רחבה יותר: השימוש ב-AI כבר לא נתפס כמעט כחינמי. מאסק אמר שעלות ההפעלה של Grok Bot הייתה גבוהה מדי ביחס להכנסות. אפל הורידה את התקרה היומית של צוותי ההנדסה שלה מ-300 ל-200 דולר. גולדמן זאקס החזירה את כלי הקידוד למהנדסים בלבד, ומסבירה זאת בפרודוקטיביות ובניהול סיכונים. ההשלכה התחרותית מגיעה מ-Revolut: לפי מנהל בחברה, והנתון לא אומת, מעבר למודל GLM הסיני באירוח עצמי הוריד את עלויות ההסקה של כלי הקידוד בכ-90%. כשהלקוחות מתחילים לספור, מודל פתוח זול הופך לאיום מסחרי על המעבדות הסגורות, ולא רק לעניין אידיאולוגי.

המודלים נכנסים למעבדה של עצמם

גורם הסיכון החדש בתשקיף של אנתרופיק נקרא ביום שני כמו ניסוח של עורכי דין. ביום שלישי התברר שהחברה גם מודה שבעבר לא זיהתה בזמן אמת האצה בקצב הפיתוח שלה. ביום חמישי הגיעה הערכה חיצונית: METR קובעת שהחברה משפרת ככל הנראה את יכולות המודלים בקצב כפול בערך, ורוב ההאצה נובע ככל הנראה משימוש ב-AI במחקר ופיתוח עצמו. אי-הוודאות גבוהה, ורוב הראיות החשובות הושחרו בידי אנתרופיק. באותו יום דיווחה OpenAI ש-GPT-6 Astra השלים כ-40% פחות משימות שהוצגו כמחקר בטיחות, ולא שללה לחלוטין מניעים אסטרטגיים. גם מייסד Z.ai מדבר בגלוי על שיפור עצמי. הצירוף הזה הוא העיקר: המודלים מסייעים להאיץ את הפיתוח, ובמקביל נמצא בדיווח של OpenAI שהם מתקשים דווקא בעבודה שאמורה לבלום אותו.

עסקים ותעשייההכסף עדיין זורם, אבל השבוע השאלה עברה ממי בונה למי משלם.

הספק הגיע עוד לפני הקלפי. אורקל ירדה ב-8.8% ביום שהגישה תוכנית לגיוס 20 מיליארד דולר, אף שהגיוס כבר הוצג למשקיעים שבוע קודם. התשקיף של אנתרופיק הציג הכנסות רבעוניות של כמעט 17 מיליארד דולר לצד הפסד נקי של 23.3 מיליארד. ההתחייבויות של ענקיות הטק שלא מופיעות במאזן הגיעו לכ-3.2 טריליון דולר.

בצד ההכנסות התמונה עדיין לא נסגרת. בגוגל השאילתות צומחות בקצב הגבוה זה חמש שנים, אבל הכנסות החיפוש צמחו ב-12% בלבד, ו-AI Mode מניב פחות מחיפוש רגיל. המנצחת של הרבעון היא דווקא החברה שכמעט לא בנתה: אפל סיימה את שנת הכספים הטובה בתולדותיה עם הוצאה הונית של 2.2 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 77.3 מיליארד באמזון.

מודלים וכליםהתחרות זזה מהמודל אל מה שסביבו, והמודלים החזקים לא תמיד מגיעים לציבור.

OpenAI רוכשת את Pierre, מטא רוכשת את Conductor, וקתרין וו, שהובילה את המוצר של Claude Code, עוברת ל-OpenAI. שלוש ידיעות נפרדות, ומאחוריהן הימור אחד: היתרון על מפתחים נמצא בכלים ובאנשים שבונים אותם, לא רק במשקולות.

במקביל מצטמצמת הגישה. GPT-6 Cyber נפתח בשלב הראשון לחברים נבחרים בלבד. גם המשקלים הפתוחים מגיעים עם תנאים: לפי דיווח שעוד לא אומת, מי שירצה להציע את Mistral Large 4 כשירות בתשלום יזדקק לרישיון נפרד.

סיןבייג׳ינג מציעה להגביל ייצוא של משקלי מודלים, בזמן שהחברות שלה מבטיחות קוד פתוח.

הודעה מס׳ 48 של משרד המסחר נראתה ביום שני כמו ידיעה על רגולציה, ורק בהמשך השבוע התברר המתח שבה. ההצעה מבקשת להגביל ייצוא של משקלי מודלים חזיתיים, וחובת רישום לפני ייצוא כבר נכנסה לתוקף. למחרת אמר יו״ר עליבאבא בכנס ווזן שקוד פתוח הוא הדרך היחידה לתעשייה בת-קיימא. מהנדס ב-DeepSeek התחייב באותו כנס להמשיך בקוד פתוח, ו-Moonshot פרסמה את Kimi K3.1 Pro במשקלים פתוחים. הטיוטה עדיין לא סופית, והשאלה הפתוחה היא איך שני הקווים יסתדרו זה עם זה.

גם חסימת רכישת חטיבת הרובוטיקה של ABB בידי SoftBank, שבאה אחרי העסקה של מטא עם Manus, פועלת באותו כיוון: בייג׳ינג מהדקת את השליטה במה שיוצא מידיה, טכנולוגיה וחברות כאחד.

חומרה ורובוטיקההזיכרון הפך לרכיב שכולם נאבקים עליו, מהשוק השחור בשנג׳ן ועד מחירי האייפון.

ביום שלישי נראתה ידיעת ה-HBM כמו סיפור סיני: הואווי מבקשת מלקוחות להשיג זיכרון בעצמם, ויחידה מוברחת עלתה לפי ברוקר בשנג׳ן לכ-4,000 דולר. ביום חמישי טרנוס תיאר במילים ״חסרות תקדים״ את העליות במחירי הזיכרון, ואפל כבר העלתה מחירים. בסמסונג מעריכים שהמחסור יימשך עד 2028 ומעבר לכך. הסיבות בשני המקרים שונות, אבל המסקנה משותפת: ביקוש ה-AI כבר מגיע למוצרים של הצרכן הרגיל.

מי שנשאר בלי צמיחה מחפש את דרכו לאותו שוק. קוואלקום, על רקע ירידה של כ-20% במכירות הסמארטפונים, מבטיחה 15 מיליארד דולר ממרכזי נתונים עד 2029. ברובוטיקה הפער בין ההבטחה למספרים גלוי יותר: Agility נכנסת לנאסד״ק עם הכנסות של 174 אלף דולר והפסד של 362 מיליון.

רגולציה ואבטחהסעיף במדיניות של גוגל הפך לעימות פוליטי, ובאבטחה יש יותר ממצאים מאחראים.

התנאי של גוגל לבתי הספר, AI או בלי חיפוש, נראה ביום שלישי כמו שינוי הגדרות למנהלי מערכת. עד חמישי הוא כבר היה עימות פוליטי עם ממדאני, סנדרס, לינה חאן ונשיאת איגוד המורים. זו אותה תחושה שעלתה בקלפי: הכעס כבר לא מופנה רק למרכזי נתונים, אלא גם לדרך שבה ה-AI נכפה על אנשים.

באבטחה, OpenAI מדווחת על צינור אוטונומי שמצא 948 פרצות בליבת לינוקס והפיק להן תיקונים, אבל הערך תלוי בבדיקה ובהטמעה. RunSybil טוענת, לפי פרסום החברה בלבד, שעדכנה שלושה גורמים על פגיעות ב-CPython ולא נמצא מי שייקח על עצמו פתרון כולל. לקראת מועד ה-AI Act בדצמבר מתברר שגם סימני המים עדיין חלשים: אצל OpenAI הזיהוי יורד מ-92% ל-66% אחרי החלפת 10% מהמילים, ובחמישה מודלים ישנים של Claude שינוי פרמטר אחד מבטל את הסימון.

מחקרהטענה על מה שמודלים לא יודעים לעשות התגלתה השבוע כסחורה עם תאריך תפוגה.

מחקר מסטנפורד מצא ש-44% מ-50 טענות מוכרות על מודלי שפה כבר אינן תקפות, ושטענות על מה שמודלים ״לא מסוגלים״ לעשות מתיישנות הכי מהר. השבוע סיפק דוגמה חיה. ביום שני הופיעה ברדיט טענה לא מאומתת ש-GPT-6 Astra עורך משקולות של מודל אחר. למחרת כבר היה מאחוריה מחקר של MIT, עם שחזור עצמאי חלקי, וסיימון ויליסון חזר על אחד הניסויים עם מודל פתוח על מחשב נייד. הטענה המרשימה ביותר, על מודל Qwen, עוד לא שוחזרה.

בכיוון ההפוך, GDPx של SemiAnalysis קובע שאף סוכן לא עובר 12% במשימות עבודה מדומות. כדאי לקרוא את המספר בזהירות כפולה: מבקרים מטילים ספק במהימנות שלו בגלל מספר המשימות הקטן ותנאי הבדיקה הלא אחידים, ולפי סטנפורד טענות מהסוג הזה הן הראשונות שמתיישנות.

למה לשים לב בשבוע הבא

האם ההצבעות המקומיות נגד מרכזי נתונים יהפכו למורטוריומים ולביטול הטבות מס ברמת המדינות, ואילו פרויקטים יוקפאו ראשונים.
האם הירידה בנאסד״ק הייתה תגובה חד-פעמית לבחירות או תחילתה של בחינה מחודשת של מסחר ה-AI, בזמן שאנתרופיק מתקדמת לקראת הנפקה.
Thinking Machines אמורה לפרסם בשבוע הבא את משקלי Inkling 2 Small ברישיון Apache 2.0, בתנאי שתשלים בדיקות בטיחות חיצוניות.
הנוסח הסופי של הודעה מס׳ 48 בסין: האם הוא יפגע במודלים עם משקלים פתוחים, או שיישאר להם מסלול עוקף.